에디타스 메디신, 당분간 호재 부족... BofA, 투자의견 하향

BofA 증권이 에디타스 메디신(NASDAQ:EDIT)에 대해 단기적으로 가치 창출 요인이 제한적이라며 투자의견을 하향 조정했다.

에디타스 메디신은 3분기 실적 발표에서 레니-셀(renizgamglogene autogedtemcel, 이전 EDIT-301)의 파트너십 또는 기술 이전을 위해 투자은행을 고용했다고 밝혔다.

이 회사는 레니-셀을 겸상적혈구병과 수혈 의존성 베타 지중해빈혈 치료제로 개발 중이다.

에디타스는 12월 미국혈액학회 연례 회의에서 겸상적혈구병 대상 RUBY 임상시험에 참여한 28명의 환자로부터 얻은 추가 임상 및 환자 보고 결과 데이터를 공개할 예정이다.

또한 지중해빈혈 치료를 위한 EdiTHAL 임상시험의 성인 코호트 등록을 완료하고 환자 투여를 계속하고 있다.

BofA 애널리스트는 에디타스가 체내(in vivo) 개발에 초점을 맞추고 있으며, 특히 겸상적혈구병(SCD)과 지중해빈혈 치료를 위한 지질 나노입자(LNP) 제형 개발에 주력하고 있다고 언급했다.

전임상 데이터에서 일부 진전이 있었지만(조혈모세포 및 전구세포(HSPCs)에서 29% 편집, 적혈구의 약 20%에서 태아 헤모글로빈(HbF) 발현), 기능적 이점을 입증하고 임상 시험으로 진행하기 위해서는 더 많은 증거가 필요하다.

한편 빔 테라퓨틱스(NASDAQ:BEAM)와 크리스퍼 테라퓨틱스(NASDAQ:CRSP) 등 경쟁사들은 SCD와 지중해빈혈을 위한 체내 프로그램에 막대한 투자를 하고 있으며, 임상 시험을 위한 제조 및 개발 준비도 더 잘 되어 있다.

BofA는 레니-셀의 우선순위 하향과 체외 요법에 대한 경쟁 심화로 인해 SCD와 베타 지중해빈혈의 성공 가능성을 기존 60%에서 10%로 낮추고 추정치를 하향 조정했다.

이에 따라 애널리스트는 투자의견을 매수에서 매도로 하향 조정하고 목표가를 13달러에서 1달러로 낮췄다.

BofA는 치열해지는 경쟁, 제한적인 단기 임상 마일스톤, 유전자 편집에 대한 관심 감소 등이 에디타스에 도전 과제가 되고 있으며 단기적으로 주가에 압박을 줄 수 있다고 전망했다.

주가 동향: EDIT 주가는 월요일 마지막 거래에서 0.41% 하락한 2.43달러를 기록했다.