바이레오, 시카고 애틀랜틱과 신용한도 연장... CEO "쉽지 않은 길이었다"

대마초 기업 바이레오 그로스(Vireo Growth Inc., 이전 구드니스 그로스 홀딩스)가 목요일 시카고 애틀랜틱(Chicago Atlantic)과의 신용한도를 연장했다고 발표했다. 또한 시카고 애틀랜틱은 모든 전환사채를 주식으로 전환하기로 결정했다.

미네소타 주에 본사를 둔 이 회사는 대출 만기일을 2027년 1월 29일로 연장했다.

바이레오는 뉴욕 사업부 매각 기한을 2025년 7월 31일로 연기했다. 회사는 신용한도 개정의 대가로 대출 기관에 1,250만 주의 후순위 의결권 주식을 발행할 예정이다.

바이레오의 CEO인 조시 로젠(Josh Rosen)은 "우리에게 쉬운 길이 아니었지만, 우리 팀에 대해 매우 기쁘게 생각하며 시카고 애틀랜틱이 우리와 협력하여 더 안정적인 기반을 마련하는 데 협조적인 접근 방식을 취한 것에 감사드린다"고 말했다. 그는 이어 "우리 팀이 알고 있듯이 아직 해야 할 일이 많으며, 이번 발표가 좋은 느낌이 들고 의미 있는 진전을 나타내지만, 우리는 신중한 자본 배분, 우리의 인재에 대한 투자와 신뢰, 그리고 CREAM과 Fire 전략 실행을 통해 우리 앞에 놓인 기회를 실현할 수 있는 잠재력에 집중하고 있다. 이 업계는 날이 갈수록 경쟁이 치열해지고 있어 우리는 매일 개선해 나가야 한다"고 덧붙였다.

모든 미상환 전환사채의 자발적 전환

시카고 애틀랜틱은 2023년 4월 전환대출 파이낸싱과 관련하여 발행된 모든 미상환 전환사채를 자발적으로 전환하겠다는 의사를 회사에 통보했다. 1,050만 달러 규모의 이 대출은 12.0%의 이자율을 가지며, 주당 0.145달러의 가격으로 주식으로 전환될 수 있다. 전환의 결과로 바이레오는 시카고 애틀랜틱과 그 계열사들에 약 7,300만 주를 발행할 예정이다.

모든 미상환 전환사채의 조기 자발적 전환으로 약 120만 달러의 이자 비용 절감과 약 110만 달러의 PIK 이자 절감 효과가 예상된다. 만약 부채가 만기 시 전환되었다면 약 770만 주의 추가 후순위 의결권 주식이 발행되었을 것이다.

시카고 애틀랜틱의 경영 파트너인 피터 삭(Peter Sack)은 "지난 18개월 동안 바이레오의 기본적인 운영 및 재무 성과가 크게 개선되었고, 미네소타 주에서 성인용 판매가 곧 시행될 예정이어서 회사의 지속적인 사업 강화 이니셔티브를 지원하게 되어 기쁘다"고 말했다.

주가 동향

바이레오 그로스 주식은 10.7% 상승한 주당 47센트에 거래되었다.