주시, 새 4850만 달러 대출로 5300만 달러 부채 해결... 단기부채 100만 달러 미만으로 축소

수직 통합 대마초 기업 주시 홀딩스(Jushi Holdings Inc.)(CSE:USH)(OTCQX:JUSHF)가 2024년 12월 31일 만기인 기존 5300만 달러 대출을 새로운 4850만 달러 선순위 담보 대출로 차환하고 약 740만 달러의 현금을 사용했다. 새 대출의 금리는 연 12.25%로 분기별로 지급된다.

주시의 CEO이자 회장 겸 설립자인 제임스 카치오포(James Cacioppo)는 "이번 차환으로 주시의 재무상태가 강화됐다"며 "부채 감축에 대한 회사의 지속적인 노력을 보여주는 동시에 현재의 신용 환경에서 매력적인 자본 비용을 확보했다"고 밝혔다. 그는 "우리의 운영 능력과 주요 고성장 주(州)의 자산 포트폴리오 덕분에 새로운 기관 대출자들을 유치할 수 있었다"고 덧붙였다.

이 대출은 발행 1년 후부터 분기별로 2.5%씩 상환되며, 30개월 또는 2026년 12월 만기인 기존 2순위 채권 만기 91일 전 중 빠른 날짜에 만기가 도래한다. 새 대출 투자자들은 주당 1달러에 주식을 매입할 수 있는 5년 만기 워런트를 40% 받았다. 워런트는 인가된 투자자와 적격 기관 투자자에게만 사모 형태로 제공되고 판매됐다.

카치오포는 "이번 차환과 7월 초 인수 관련 약속어음 중 하나의 조기 상환 이후, 2024년 7월 31일 기준으로 예정된 상환 대상인 단기 부채가 100만 달러 미만"이라고 설명했다. 그는 "주주 가치 창출에 계속 집중하고 있으며, 주 및 연방 차원의 규제 변화에 대해 기대하고 있다"고 말했다.

7월 31일 기준, 차환 이후 주시의 현금은 약 1900만 달러이며, 상당한 부채 상환으로 단기 부채는 100만 달러 미만이다.

카치오포와 관련된 법인이 900만 달러의 원금으로 대출에 참여해 360만 개의 워런트를 받았다. 회사의 설립자이자 주요 주주인 데니스 아르소(Denis Arsenault)도 700만 달러로 차환에 참여해 280만 개의 워런트를 받았다.

주시는 새로운 대출 조건에 맞춰 기존 부채 계약을 조정하기 위해 채권 보유자들의 동의를 얻었다.

플로리다에 본사를 둔 이 회사는 또한 2024년 6월 30일로 끝나는 2분기 재무 결과를 2024년 8월 7일 수요일 시장 마감 후 발표할 예정이라고 밝혔다.

경영진은 2024년 8월 7일 수요일 오후 4시 30분(동부시간)에 컨퍼런스 콜과 오디오 웹캐스트를 통해 회사의 재무 결과를 논의할 예정이다.

주가 동향

목요일 오전 현재 주시 주가는 1.79% 상승한 주당 57센트에 거래되고 있다.