이스라엘 해운사 ZIM 인티그레이티드, 주가 급등... 왜?

ZIM 인티그레이티드 쉬핑 서비스(ZIM Integrated Shipping Services Ltd)(NYSE:ZIM) 주가가 상승세를 보이고 있다. 이는 2분기 매출이 전년 대비 48% 증가한 19억3000만 달러를 기록해 시장 예상치 18억 달러를 상회했기 때문이다.

이스라엘 기반의 이 화물 해운사의 2분기 운송량은 95만2000 TEU로 전년 동기 대비 11% 증가했다. TEU당 평균 운임은 1,674달러로 전년 대비 40% 상승했다.

조정 후 EBITDA는 전년 동기 대비 179% 급증한 7억6600만 달러를 기록했으며, 마진율은 전년 동기 21%에서 40%로 개선됐다.

하이파에 본사를 둔 ZIM은 주당순이익(EPS)이 3.08달러를 기록해 전년도 손실 1.79달러에서 흑자 전환했으며, 시장 예상치 1.66달러를 크게 상회했다.

ZIM의 총 현금 보유액은 2023년 12월 31일 기준 26억9000만 달러에서 6월 말 기준 23억4000만 달러로 3억5100만 달러 감소했다. 상반기 영업 현금흐름은 11억 달러로 전년 동기 5억2000만 달러 대비 크게 증가했다.

6월 말 기준 ZIM의 순부채비율은 2.0배로, 2023년 12월 말의 2.2배에서 개선됐다. 2분기 자본지출은 6600만 달러로 전년 동기 2600만 달러 대비 증가했다.

배당: 이사회는 8월 29일 기준 주주들에게 9월 5일 지급 예정인 주당 0.93달러의 현금 배당을 선언했다.

ZIM의 일라이 글릭먼(Eli Glickman) 사장 겸 CEO는 "2분기 동안 우리는 태평양 횡단 무역에서 ZIM의 현물 시장 노출을 늘리기로 한 전략적 결정의 혜택을 받았다. 이를 통해 우리는 예상보다 오래 지속된 높은 운임 환경에서 상당한 상승세를 포착할 수 있었다"고 말했다.

그는 또한 "2024년 하반기 실적이 상반기보다 더 좋을 것으로 예상한다. 이는 홍해 위기로 인한 지속적인 공급 압박과 현재의 우호적인 수요 동향이 결합된 결과"라고 덧붙였다.

글릭먼 CEO는 "연말까지 현재 진행 중인 신조선 프로그램이 완료될 예정이며, 우리가 확보한 46척의 현대적이고 연료 효율이 높은 컨테이너선 중 나머지 8척이 인도될 것이다. 여기에는 28척의 LNG 추진 선박이 포함된다. 우리는 2024년 두 자릿수 물동량 증가 목표를 달성할 수 있을 것으로 보며, 향후 수익성 있는 성장을 이끌어낼 수 있는 좋은 위치에 있다"고 말했다.

2024년 전망: ZIM은 조정 후 EBITDA 전망치를 26억-30억 달러(기존 11억5000만-15억5000만 달러에서 상향)로, 조정 후 EBIT를 14억5000만-18억5000만 달러(기존 0-4억 달러에서 상향)로 상향 조정했다.

투자자들은 비던트 인터내셔널 에쿼티 스트래티지 ETF(Vident International Equity Strategy ETF)(NYSE:VIDI)를 통해 ZIM 주식에 투자할 수 있다.

주가 동향: ZIM 주식은 월요일 장 전 거래에서 17% 상승한 22.29달러에 거래되고 있다.

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