NSA 코드 해독사 출신 짐 사이먼스 설립 헤지펀드, 위고비 제조사 노보노디스크·엔비디아·팔란티어 대거 보유

편집자 주: 제목이 명확성을 위해 수정되었습니다.

전설적인 수학자이자 전 국가안보국(NSA) 코드 해독사 출신인 짐 사이먼스(Jim Simons)가 설립한 헤지펀드 르네상스 테크놀로지스(Renaissance Technologies)가 최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 13F 보고서를 통해 최신 주식 보유 현황을 공개했다.

무슨 일이 있었나: 8월 9일 공개된 보고서는 르네상스를 역사상 가장 성공적인 헤지펀드 중 하나로 만든 양적 전략을 반영하는 펀드 포트폴리오의 중대한 변화를 보여준다.

덴마크 제약 거대기업 노보 노디스크(Novo Nordisk A/S, NYSE:NVO)가 선두를 차지했다. 노보 노디스크는 르네상스 포트폴리오의 2.22%를 차지하며 시장 가치는 13억 달러에 달한다. 보유 주식 수가 15.03% 감소했음에도 불구하고 NVO는 여전히 펀드의 최대 보유 종목이다.

주목할 만한 변화로 팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies Inc., NYSE:PLTR)가 2위를 차지했으며, 포트폴리오의 1.70%를 차지한다. 그러나 르네상스는 PLTR 포지션을 16.56% 줄였는데, 이는 데이터 분석 기업의 전망에 대한 잠재적 재평가를 시사한다.

인공지능(AI)과 그래픽 처리 분야의 선두주자인 엔비디아(NVIDIA Corp., NASDAQ:NVDA)는 르네상스의 보유 비중이 크게 증가했다. 펀드는 NVDA 주식을 27.52% 늘려 포트폴리오의 1.47%를 차지하는 3위 종목이 됐다.

그 외 상위 보유 종목으로는 버텍스 파마슈티컬스(Vertex Pharmaceuticals Incorporated, NASDAQ:VRTX)와 유나이티드 테라퓨틱스(United Therapeutics Corporation, NASDAQ:UTHR)가 있어 르네상스의 헬스케어 부문에 대한 관심을 보여준다.

메타 플랫폼스(Meta Platforms Inc., NASDAQ:META)는 보유 주식이 33.39% 대폭 감소해 현재 포트폴리오의 0.89%를 차지한다. 에어비앤비(Airbnb, Inc., NASDAQ:ABNB) 또한 23.11%의 상당한 감소를 보여 현재 르네상스 보유 종목의 0.87%를 차지하며 시장 가치는 5억1,576만 달러다.

주목할 만한 점은 브로드컴(Broadcom Inc., NASDAQ:AVGO)이 포트폴리오의 새로운 종목으로 등장해 9위를 차지했다는 것이다. 전체 보유 종목의 0.80%를 차지하며 시장 가치는 4억7,221만 달러다.

테슬라(Tesla Inc., NASDAQ:TSLA)가 상위 10개 종목을 완성한다. 르네상스는 테슬라 지분을 14.20% 늘렸다. TSLA는 현재 포트폴리오의 0.69%를 차지하며 가치는 4억594만 달러다.

왜 중요한가: 이번 13F 보고서는 짐 사이먼스의 최근 별세 이후 피터 브라운(Peter Brown) CEO가 이끄는 르네상스 테크놀로지스의 투자 전략을 엿볼 수 있게 해준다. 이 펀드는 계속해서 복잡한 수학적 모델과 알고리즘 거래를 활용하고 있는데, 이는 사이먼스가 개척한 접근 방식으로 전통적인 투자 방법을 지속적으로 능가해왔다.

르네상스의 메달리온 펀드는 뛰어난 성과로 유명한데, 1988년부터 2021년 사이 연간 수익률 62%(수수료 공제 후 37%)를 기록했다. 이러한 실적은 수익률 면에서 워런 버핏마저 능가하며 사이먼스를 역사상 가장 위대한 투자자 중 한 명으로 자리매김하게 했다.

사망 당시 사이먼스의 순자산은 포브스에 따르면 314억 달러로 추정됐다. 그의 유산은 금융을 넘어 수학과 과학 교육에 대한 상당한 자선 기부로 이어졌다. 특히 1964년 사이먼스는 국방분석연구소(Institute for Defense Analyses)에서 기밀 직책을 맡아 NSA의 소련 암호 해독을 지원했다.



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