브로드컴 3분기 실적 전망: `지속적인 AI 주문 모멘텀`으로 전망치 상회 행진 이어갈까

애널리스트와 투자자들은 반도체 기업 브로드컴(Broadcom Inc, 나스닥: AVGO)이 목요일 시장 마감 후 발표할 3분기 실적에서 인공지능(AI) 관련 매출에 대한 언급에 주목할 것으로 보인다.

실적 전망: 벤징가 프로의 데이터에 따르면 애널리스트들은 브로드컴의 3분기 매출이 129억6000만 달러에 달할 것으로 예상하고 있다.

브로드컴은 작년 3분기에 88억8000만 달러의 매출을 기록했다. 브로드컴은 2분기 연속, 그리고 지난 17분기 중 16번이나 애널리스트들의 매출 전망치를 상회했다.

애널리스트들은 회사의 3분기 주당순이익(EPS)이 1.20달러로, 전년 동기의 1.05달러를 상회할 것으로 예상하고 있다. 브로드컴은 13분기 연속으로 애널리스트들의 EPS 전망치를 뛰어넘었다.

목요일의 실적 발표는 브로드컴 주가가 2024년 들어 현재까지 42% 상승한 가운데 이뤄진다.

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애널리스트들의 의견: JP모건의 애널리스트 할란 서(Harlan Sur)는 7월 브로드컴이 향후 5년간 1500억 달러 규모의 AI 실리콘 시장 기회로부터 혜택을 볼 수 있는 몇몇 기업 중 하나라고 밝혔다.

그는 AI 부문이 브로드컴의 단기 및 장기 성장을 뒷받침할 것이라고 말했다.

서 애널리스트는 "4월 분기에 팀이 목격한 AI 외 반도체 사업의 강력한 전년 대비 주문 추세가 7월 분기까지 지속적인 AI 주문 모멘텀과 더불어 계속되고 있다"고 설명했다.

그는 1500억 달러의 AI 실리콘 매출 기회가 향후 5년 동안 4~5개 고객으로부터 발생할 수 있다고 말했다.

"AI ASIC 사업에서 기존 입지는 브로드컴에게 큰 경쟁 우위이며, 강력한 기술 역량/전문성/IP는 칩 복잡성이 높아짐에 따라 고객 충성도를 높일 것이다."

그는 브로드컴의 이더넷 네트워킹 전문성이 이 분야에서 회사의 리더십을 강화할 수 있다고 말하며, 브로드컴이 전 세계 8개의 가장 큰 AI 클러스터 중 7개에 전력을 공급하고 있다고 설명했다.

캔터 피츠제럴드의 애널리스트 C.J. 뮤즈(C.J. Muse)는 최근 보고서에서 브로드컴을 반도체 승자 중 하나로 꼽았다.

뮤즈는 반도체 분야에 대해 "무엇보다도 AI에 집중하라"고 조언했다.

그는 반도체 기업들과 AI 관련해 "있거나 없거나다"라고 말했다.

"2분기는 AI 관련 기업들은 번창하는 반면, 다른 분야는 여전히 경기 침체의 늪에 빠져 있는 등 양극화가 계속됐음을 보여줬다."

주목할 핵심 사항: 투자자들과 애널리스트들은 회사의 AI 부문과 관련 발언을 면밀히 주시할 것이다.

브로드컴의 훅 탄(Hock Tan) CEO는 이전에 "브로드컴의 2분기 실적은 다시 한번 AI 수요와 VMware에 의해 견인됐다. 분기 중 AI 제품의 매출은 31억 달러로 사상 최고를 기록했다. 더 많은 기업들이 자체 프라이빗 클라우드를 구축하기 위해 VMware 소프트웨어 스택을 채택하면서 인프라 소프트웨어 매출도 가속화됐다"고 말한 바 있다.

브로드컴의 AI 외 사업 부문도 주목해야 할 영역이며, 투자자들이 집중해야 할 저평가된 분야 중 하나일 수 있다.

회사는 최근 엔터프라이즈 민첩성 플랫폼인 Rally Anywhere를 출시했다고 발표했다. 또한 최근 몇 달 동안 VMware Cloud Foundation 9와 여러 다른 플랫폼도 출시했다.

투자자들과 애널리스트들은 이 새로운 제품들과 업데이트의 반응, 그리고 향후 매출 잠재력에 대한 업데이트를 들을 수 있을 것이다.

브로드컴의 실적 발표는 반도체 거인 엔비디아가 분기 실적을 발표한 지 약 일주일 후에 이뤄진다. 엔비디아는 매출과 주당순이익 모두에서 전망치를 상회했고 강력한 가이던스를 제시했다. 엔비디아 주가는 실적 발표 이후 하락했는데, 투자자들이 과거 분기에 비해 성장률과 실적 상회폭이 줄어든 것과 향후 높은 성장 기대에 대한 우려를 분석했기 때문이다.

브로드컴의 가이던스가 3분기 실적에서 가장 중요한 부분이 될 수 있다. 회사는 2분기 실적 발표 때 연간 매출 가이던스를 기존 500억 달러에서 510억 달러로 상향 조정했다. 애널리스트들과 투자자들은 3분기 이후 또 다른 가이던스 상향을 기대하고 있을 수 있다.

AVGO 주가 동향: 브로드컴 주식은 수요일 현재 41.39% 상승한 153.46달러에 거래되고 있으며, 52주 거래 범위는 79.54달러에서 185.16달러이다.