희귀질환 전문 이노자임파마 주식, `주목할 만하다`... 스티펠 분석가 평가

스티펠은 이노자임파마(Inozyme Pharma Inc., 나스닥: INZY)에 대한 보고서를 통해 "이 주목받지 않은 종목이 앞으로 주목할 만하다"고 밝혔다.

이 회사의 주요 후보 약물인 INZ-701은 ENPP1 Fc 융합 단백질 효소대체요법(ERT)으로, PPi와 아데노신을 증가시켜 이들 분자의 결핍으로 인한 여러 질병을 잠재적으로 치료할 수 있도록 설계됐다.

현재 INZ-701은 ENPP1 결핍증, ABCC6 결핍증, 칼시필락시스 치료를 위한 임상 개발 단계에 있다.

지난 7월 미 식품의약국(FDA)은 INZ-701에 ABCC6 결핍증 치료를 위한 신속심사 지정을 부여했다.

ABCC6 결핍증에서는 PPi 수치가 낮아 눈, 피부, 혈관의 탄력 조직에 미네랄이 축적된다. 낮은 아데노신 수치는 혈관 협착과 혈관 건강 유지의 어려움을 초래할 수 있다.

이노자임파마는 2024년 말까지 ABCC6 결핍증 소아 환자 대상 핵심 연구에 대한 합의에 도달할 것으로 예상하고 있다.

스티펠은 주요 적응증이 희귀질환이지만 INZ-701이 '하나의 제품으로 여러 파이프라인' 잠재력을 가지고 있다고 평가했다.

스티펠은 매수 등급과 함께 목표주가 16달러를 제시했다.

스티펠 애널리스트는 "초기 약동학/약력학 데이터를 바탕으로 볼 때, INZ-701은 ENPP1 결핍증에서 더 명확한 개발 경로를 보이며 ABCC6 결핍증 개발이 바로 뒤를 잇고 있다. 칼시필락시스는 개발 초기 단계지만 매력적인 라이프사이클 관리(LCM) 전략을 제시한다"고 밝혔다.

애널리스트는 많은 희귀질환과 마찬가지로 ENPP1과 ABCC6 결핍증이 일반 대중이나 투자자들에게 널리 알려져 있지 않다고 언급했다. 그 결과 투자자들의 주요 과제는 임상시험과 규제 리스크가 될 것으로 예상했다.

스티펠은 "2024년 말까지 1b상 ENERGY-1(ENPP1 결핍증, 영아 대상)과 1상 SEAPORT-1(칼시필락시스) 연구의 중간 데이터가 2025년 추가 촉매제 이전에 투자자들의 신뢰를 심어줄 기회가 있을 것"이라고 덧붙였다.

INZY 주가 동향: 목요일 발표 시점 이노자임파마 주식은 8.06% 상승한 5.63달러에 거래되고 있다.