베탈리온 오일, 인수 가격 하향에도 주가 급등…왜?

베탈리온 오일(Battalion Oil Corporation, AMEX: BATL) 주식이 장 전 거래에서 급등하고 있다. 이는 퓨리 리소시즈(Fury Resources, Inc.)와의 합병 계약 수정 소식 때문이다. 수정된 계약에 따르면 퓨리는 베탈리온의 모든 발행 보통주를 주당 7달러에 현금으로 인수하기로 했다.

2023년 12월, 베탈리온 오일은 퓨리가 모든 발행 보통주를 주당 9.80달러에 현금으로 인수하기로 한 합병 계약을 공개한 바 있다. 당시 거래의 총 가치는 약 4억5000만 달러였다.

벤징가 프로에 따르면 BATL 주식은 올해 들어 69% 이상 하락했다.

퓨리는 이번 거래를 위한 자금 조달 계획을 확정했다. 여기에는 포트리스 크레딧(Fortress Credit Corp.)과 AI파트너스 에셋 매니지먼트(AI Partners Asset Management Co., Ltd.)로부터의 2억 달러 부채 조달, 롤오버 주주들로부터 1억7300만 달러와 AI파트너스 에셋 매니지먼트로부터 1500만 달러를 포함한 1억8800만 달러의 우선주 약정, 그리고 퓨리의 신규 보통주 취득을 위한 1억6000만 달러의 자본 약정이 포함된다.

이번 거래는 베탈리온 주주들의 승인과 합병 계약에 명시된 기타 관례적인 종결 조건이 충족되면 2024년 4분기에 완료될 것으로 예상된다.

퓨리 리소시즈의 공동 창업자이자 회장인 아비 미르만은 "이번 인수로 퓨리는 세계에서 가장 생산성 높은 분지 중 하나에 거점을 확보하게 됐다. 우리 팀은 이 지역에서 상당한 경험을 보유하고 있으며, 이 자산들이 투자자들에게 매력적인 가치 제안을 할 것으로 믿는다"고 말했다.

거래 종결 후 퓨리는 인수 비용과 수수료를 제외하고 약 1억 달러의 현금을 보유할 것으로 예상된다.

베탈리온의 CEO인 매트 스틸은 "이번 거래는 모든 관계자가 의도했던 것보다 오래 걸렸다. 그럼에도 불구하고 양측은 BATL 주주들을 위한 최선의 결과를 얻기 위해 노력했다. 회사와 퓨리는 앞으로 몇 달 동안 이 거래를 마무리하고 퓨리가 성공적으로 전환할 수 있도록 열심히 노력할 것"이라고 밝혔다.

2024년 6월 30일 기준으로 회사의 부채 잔액은 1억6020만 달러였으며, 신용장은 약 30만 달러였다.

주가 동향: BATL 주식은 금요일 장 전 거래에서 120% 상승한 6.47달러를 기록했다.