스노우플레이크, 19억7천만 달러 규모 채권 발행 예정... 전환사채 발행 통해 자금 조달

스노우플레이크(NYSE:SNOW)의 주가가 수요일 장 전 하락세를 보이고 있다. 이 회사는 기관투자자들을 대상으로 한 사모 발행을 통해 2027년 만기 10억 달러 규모의 0% 전환사채와 2029년 만기 10억 달러 규모의 0% 전환사채 발행 가격을 확정했다고 밝혔다.

스노우플레이크는 또한 최초 매수자들에게 채권 발행일로부터 13일 이내에 2027년 만기 채권 1억5천만 달러와 2029년 만기 채권 1억5천만 달러를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여했다.

이번 채권 발행은 관례적인 조건들이 충족되면 2024년 9월 27일에 마감될 예정이다.

2027년 만기 채권은 2027년 10월 1일에, 2029년 만기 채권은 2029년 10월 1일에 만기가 도래하며, 그 이전에 전환, 상환 또는 재매입되지 않는 한 만기일까지 존속한다.

이 채권들은 특정 조건 하에서 보유자의 선택에 따라 전환이 가능하며, 스노우플레이크는 현금, 주식 또는 둘의 조합으로 상환할 수 있다.

2027년과 2029년 만기 채권 모두 최초 전환율은 1,000달러 원금당 6.3492주, 즉 주당 157.50달러로 책정됐다. 이는 2024년 9월 24일 기준 주가 대비 40% 프리미엄이다. 이 전환율은 희석 방지 조정의 대상이 될 수 있다.

스노우플레이크는 이번 발행을 통해 약 19억7천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 최초 매수자들이 옵션을 모두 행사할 경우 할인, 수수료, 예상 비용을 제외하고 22억7천만 달러의 순수익을 얻을 것으로 전망하고 있다.

스노우플레이크는 이번 발행을 통해 얻은 순수익금을 캡드 콜 거래 비용 충당, 채권 매수자들로부터 약 4억 달러 규모의 A등급 보통주 매입, 그리고 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다.

스노우플레이크는 2분기 말 기준으로 약 32억 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있었다.

투자자들은 Advisor Managed Portfolios Trenchless Fund ETF(NYSE:RVER)와 ProShares Big Data Refiners ETF(NYSE:DAT)를 통해 스노우플레이크 주식에 투자할 수 있다.

주가 동향: 수요일 장 전 거래에서 SNOW 주식은 0.24% 하락한 112.23달러에 거래되고 있다.