스노우플레이크, 19억7천만 달러 규모 채권 발행 예정... 전환사채 발행 통해 자금 조달

스노우플레이크(NYSE:SNOW)의 주가가 수요일 장 전 하락세를 보이고 있다. 이 회사는 기관투자자들을 대상으로 한 사모 발행을 통해 2027년 만기 10억 달러 규모의 0% 전환사채와 2029년 만기 10억 달러 규모의 0% 전환사채 발행 가격을 확정했다고 밝혔다.스노우플레이크는 또한 최초 매수자들에게 채권 발행일로부터 13일 이내에 2027년 만기 채권 1억5천만 달러와 2029년 만기 채권 1억5천만 달러를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 채권 발행은 관례적인 조건들이 충족되면 2024년 9월 27일에 마감될 예정이다.2027년 만기 채권은 2027년 10월 1일에, 2029년 만기 채권은 2029년 10월 1일에 만기가 도래하며, 그 이전에 전환, 상환 또는 재매입되지 않는 한 만기일까지 존속한다.이 채권들은 특정 조건 하에서 보유자의 선택에 따라 전환이 가능하며, 스노우플레이크는 현금, 주식 또는 둘의 조합으로 상환할 수 있다.2027년과 2029년 만기 채권........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................