에어리스, 37억 달러 GCP 인터내셔널 인수... 글로벌 부동산 포트폴리오 강화

에어리스 매니지먼트(Ares Management Corporation, NYSE:ARES) 주가가 하락세를 보이고 있다. 회사는 GCP 인터내셔널을 37억 달러 규모로 인수하기로 합의했다고 발표했다.

이번 거래는 약 18억 달러의 현금과 19억 달러 상당의 에어리스 A종 보통주로 이뤄지며, 통상적인 조정 과정을 거칠 예정이다.

인수 계약에는 GCP 인터내셔널 경영진의 이해관계를 펀드 고객 및 에어리스 주주들과 일치시키기 위한 장기 성과 인센티브가 포함됐다.

글로벌 대체자산운용사인 GCP 인터내셔널의 운용자산(AUM)은 2024년 6월 30일 기준 440억 달러였다.

이번 인수로 에어리스 부동산 부문은 세계 최대 수직계열화 플랫폼 중 하나로 자리매김할 전망이다. 북미, 유럽, 아시아, 라틴아메리카에 걸쳐 운용자산이 약 960억 달러로 거의 두 배 가까이 증가할 것으로 예상된다.

이번 거래는 GCP 인터내셔널이 GLP 캐피털 파트너스의 나머지 사업부문과 분리된 후 진행된다. 분리된 사업부문은 싱가포르에 독립적으로 남아 중화권 투자에 집중할 예정이다.

거래 종결은 통상적인 규제 승인 및 기타 마감 조건을 전제로 2025년 상반기 중 이뤄질 것으로 예상된다.

이번 인수는 종결 후 첫 회계연도에 에어리스의 세후 실현이익per A종 및 의결권 없는 보통주를 소폭 증가시킬 것으로 전망되며, 이후 연도에는 상당한 수준의 이익 증가가 기대된다.

에어리스의 마이클 아로게티(Michael Arougheti) CEO 겸 사장은 "통합 사업체로서 에어리스와 GCP 인터내셔널의 경험 많은 경영진, 높은 협업 문화, 투자 실적이 글로벌 실물자산 투자 분야의 강자를 만들어낼 것으로 믿는다"고 말했다.

GCP와 GLP의 공동 창업자이자 CEO인 밍 메이(Ming Mei)는 "이번 거래가 현재 고객들에게 새로운 기회를 창출할 것으로 기대하며, GCP 인터내셔널과 에어리스 전반의 팀들과 협력해 통합 사업의 성공을 이끌어내기를 고대한다"고 밝혔다.

에어리스 매니지먼트는 또한 액면가 0.01달러인 B 시리즈 강제전환우선주 2,700만 주에 대한 공모를 시작한다고 발표했다.

투자자들은 EA 시리즈 트러스트 화이트울프 상장 사모펀드 ETF(BATS:LBO)와 세갈 브라이언트 & 햄밀 트러스트 세갈 브라이언트 & 햄밀 셀렉트 에퀴티 ETF(NYSE:USSE)를 통해 해당 주식에 투자할 수 있다.

주가 동향: ARES 주가는 화요일 마지막 확인 시점 기준 3.15% 하락한 155.50달러를 기록했다.