파스널, 3분기 실적 예상 상회... 2024년 전망은 신중

파스널(Fastenal Company, 나스닥: FAST)이 예상을 웃도는 3분기 실적을 발표한 후 주가가 상승하고 있다.

파스널의 3분기 매출은 전년 동기 대대 3.5% 증가한 19억1000만 달러로, 시장 예상치 19억800만 달러를 소폭 상회했다. 판매량은 대형 고객사의 성장, 새로운 현장 설치 증가, 영업일 1일 추가 등으로 증가했다. 허리케인 헬렌으로 인한 소규모 차질과 안정적인 가격 책정에도 불구하고 판매량이 늘어났다.

가중 FASTBin/FASTVend 계약(MEU)은 전년 대비 22% 증가한 7,281건을 기록했고, 가중 FASTBin/FASTVend 설치는 11.8% 늘어났다.

3분기 디지털 매출 비중은 61.1%로 전년 동기 57.1%에서 상승했다.

매출총이익률은 44.9%로 전년 동기 45.9%에서 하락했다. 이는 주로 고객 및 제품 구성 악화, 수입 관세 인상, 전년도 운송업체 리베이트 부재, 공급업체 리베이트 감소 등이 원인이었다.

영업이익은 3억8810만 달러로 전년 대비 0.4% 증가했으나, 영업이익률은 20.3%로 전년 동기 21.0%에서 하락했다.

주당순이익(EPS)은 0.52달러로 시장 예상치 0.51달러를 상회했다.

3분기 영업현금흐름은 2억9690만 달러로 전년 동기 대비 23.5% 감소했다. 이는 당기 순이익의 99.6%에 해당하며, 2023년 3분기의 131.3%에서 하락한 수치다.

9월 말 기준 현금 및 현금성자산은 2억9120만 달러였다.

회사는 2024년과 2023년 첫 9개월 동안 자사주를 매입하지 않았다.

총 부채는 2억4000만 달러(총자본의 6.3%)로 전년 동기 2억6000만 달러에서 감소했다.

3분기 중 93개의 새로운 현장 설치 계약을 체결해 올해 총 302개의 계약을 달성했다. 활성 현장 설치 수는 11.7% 증가한 1,986개를 기록했다.

2024년 전망: 파스널은 2024년 현장 설치 계약 목표를 375~400개로 유지했지만, 3분기까지의 계약 속도를 고려할 때 이 범위의 하반부가 가장 가능성이 높아 보인다고 밝혔다.

주가 동향: 금요일 장 전 거래에서 FAST 주가는 4.44% 상승한 73.10달러에 거래되고 있다.