보스턴 사이언티픽 3분기 실적 발표... 심장 의료기기 수요 강세로 매출·EPS 전망치 상회

보스턴 사이언티픽(Boston Scientific Corporation, NYSE:BSX)이 수요일 3분기 실적을 발표했다. 매출은 42억1000만 달러를 기록해 시장 전망치 40억4000만 달러를 상회했다.

매출은 전년 동기 대비 19.4% 증가해 회사 가이던스 13~15%를 크게 웃돌았다. 영업 기준으로는 19.5%, 유기적 성장률은 18.2%를 기록해 역시 회사 가이던스 13~15%를 상회했다.

조정 주당순이익(EPS)은 0.63달러로, 시장 전망치 0.59달러와 회사 가이던스 0.57~0.59달러를 모두 뛰어넘었다.

부문별로 살펴보면 심혈관 부문 매출이 27억3000만 달러로 25%(영업 기준 25.1%, 유기적 기준 24.6%) 증가했다. 심장 관련 제품 매출은 29.2%, 말초 중재술 제품은 11.8% 성장했다.

의료수술(MedSurg) 부문 매출은 14억8000만 달러로 10.3% 증가했다(영업 기준 10.4%, 유기적 기준 7.7%). 세부적으로 신경조절술이 17%로 가장 높은 성장세를 보였고, 비뇨기과(10.3%)와 내시경(7.8%)이 뒤를 이었다.

전망: 보스턴 사이언티픽은 2024년 전체 매출 성장률 전망치를 상향 조정했다. 보고 기준으로 약 16.5%, 유기적 기준으로 15% 성장을 예상하며, 이는 이전 가이던스 13.5~14.5%(보고 기준)와 13~14%(유기적 기준)를 상회하는 수준이다.

2024년 조정 EPS 전망치는 2.45~2.47달러로 상향 조정했다. 이는 이전 가이던스 2.38~2.42달러와 시장 전망치 2.41달러를 웃도는 수준이다.

4분기에 대해서는 보고 기준 매출 성장률 16.5~18.5%, 유기적 기준 14~16%를 전망했다. 조정 EPS는 0.64~0.66달러로 예상해 시장 전망치 0.64달러를 소폭 상회했다.

보스턴 사이언티픽 2024년 주가 전망

기업의 기본적 가치를 이해하는 데 있어 주식 리서치는 중요한 정보원이 될 수 있다. 애널리스트들은 기업의 기본적 가치와 미래 실적 전망을 바탕으로 재무 모델을 구축해 목표주가와 투자의견을 제시한다.

보스턴 사이언티픽의 향후 1년 평균 목표주가는 91.47달러로, 현재 주가 대비 7.71%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

다만 각 애널리스트의 가정에 따라 목표주가와 투자의견에 상당한 차이가 있을 수 있다. 보스턴 사이언티픽에 대해 비관적인 전망을 내놓은 애널리스트는 없으며, 17명의 애널리스트가 긍정적인 의견을 제시했다. 뱅크오브아메리카 증권이 제시한 가장 높은 목표주가는 100달러인 반면, 도이치방크의 가장 낮은 목표주가는 78달러다.

주가 동향: 수요일 마지막 거래에서 BSX 주가는 5.31% 하락한 83.34달러를 기록했다.