트랙터 서플라이 실적 발표 앞두고... 투자자 체크포인트는?

트랙터 서플라이(Tractor Supply)가 2024년 10월 24일 목요일 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 사항을 살펴보자.

증권가는 트랙터 서플라이의 주당순이익(EPS)이 2.23달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

시장은 트랙터 서플라이가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것을 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 주목해야 한다.

과거 실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상치를 0.00달러 하회했으나, 다음 거래일 주가는 1.97% 상승했다.

트랙터 서플라이의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:





트랙터 서플라이 주가 동향

10월 22일 기준 트랙터 서플라이의 주가는 291.44달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 54.08% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 트랙터 서플라이에 대한 최신 견해를 살펴보자.

총 16명의 애널리스트가 트랙터 서플라이에 대해 의견을 제시했으며, 전체적인 투자의견은 '매수'다. 평균 목표주가는 298.12달러로, 현재 주가 대비 2.29%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 평가 비교

울타 뷰티(Ulta Beauty), 딕스 스포팅 굿즈(Dick's Sporting Goods), 츄이(Chewy) 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 위치를 파악해보자.

- 울타 뷰티에 대한 증권가의 전체적인 의견은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 415.62달러로 42.61%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.
- 딕스 스포팅 굿즈에 대한 증권가의 전체적인 의견은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 243.19달러로 16.56%의 하락 가능성이 있는 것으로 분석됐다.
- 츄이에 대한 증권가의 전체적인 의견은 '아웃퍼폼'이며, 평균 1년 목표주가는 31.43달러로 89.22%의 하락 가능성이 있는 것으로 나타났다.

경쟁사 분석 요약

울타 뷰티, 딕스 스포팅 굿즈, 츄이의 주요 지표를 비교해 업계 내 상대적인 위치와 실적을 파악해보자.



주요 시사점:
트랙터 서플라이는 경쟁사들 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 최상위를 기록했다. 매출 성장률은 중간 수준을 보였다.

트랙터 서플라이 기업 개요

트랙터 서플라이는 미국 최대의 소매 농장 및 목장 용품 판매점 운영업체다. 회사는 상업용 및 산업용 농장 운영보다는 취미로 농장과 목장을 운영하는 고객을 주요 대상으로 한다. 현재 49개 주에서 2,254개의 자사 브랜드 매장을 운영하고 있으며, 여기에는 81개의 오르셸른 팜 앤 홈(Orscheln Farm and Home) 매장(트랙터 서플라이로 리브랜딩)과 205개의 펫센스 바이 트랙터 서플라이(Petsense by Tractor Supply) 매장이 포함된다. 매장은 주로 도시나 교외 지역보다는 농촌 지역에 집중되어 있다. 2023 회계연도 기준 매출 구성은 주로 가축, 말 및 농업(27%), 반려동물(25%), 계절 및 레크리에이션(22%) 제품으로 이뤄졌다.

트랙터 서플라이의 재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 보유하고 있어 기업의 규모가 크고 시장에서 인지도가 높음을 시사한다.

매출 성장: 트랙터 서플라이는 2024년 6월 30일 기준 3개월간 1.48%의 인상적인 매출 성장률을 기록했다. 이는 기업의 매출이 크게 증가했음을 의미한다. 경쟁사들과 비교해 소비재 섹터 내 평균을 상회하는 성장률을 보였다.

순이익률: 트랙터 서플라이의 순이익률은 업계 평균을 상회하며 10.01%를 기록, 탁월한 재무 성과를 보여주고 있다. 이는 회사가 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 19.2%로 업계 평균을 크게 상회하며, 자기자본을 효율적으로 활용하고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 트랙터 서플라이의 ROA는 4.4%로 업계 기준을 초과해 효율적인 자산 관리와 양호한 재무 건전성을 시사한다.

부채 관리: 회사의 부채비율은 2.22로 업계 평균 이하를 유지하며 균형 잡힌 부채 관리를 하고 있다.

트랙터 서플라이의 모든 실적 발표 일정은 벤징가 홈페이지의 실적 발표 캘린더에서 확인할 수 있다.