인사이트, 자카피 수요 강세에 증권사 투자의견 상향

인사이트(Incyte Corporation, NASDAQ:INCY)가 화요일 발표한 3분기 매출은 전년 동기 대비 24% 증가한 11억4000만 달러로, 시장 전망치 10억8000만 달러를 상회했다.

자카피(Jakafi, 룩솔리티닙) 순 제품 매출은 전년 동기 대비 16% 증가한 7억4118만 달러를 기록했다. 이는 주로 총 수요가 10% 증가한 데 따른 것이다.

인사이트는 2024년 자카피 매출 전망치를 기존 27억1000만 달러-27억5000만 달러에서 27억4000만 달러-27억7000만 달러로 상향 조정했다.

뱅크오브아메리카(BofA Securities) 애널리스트는 인사이트 주식에 대한 투자의견을 상향 조정했다. 골수섬유증 치료제 시장에서 경쟁 압력에 대한 우려를 완화시키는 자카피의 강한 수요와 2025년 예정된 여러 중요한 임상시험 결과 발표로 파이프라인에서 다양한 기회가 있다고 분석했다.

이에 따라 해당 애널리스트는 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 상향 조정하고 목표주가를 68달러에서 90달러로 올렸다.

애널리스트는 "소아 아토피 피부염 치료제로의 확장 가능성이 있는 옵젤루라(Opzelura)의 지속적인 성장도 고무적"이라며 "2025년 하반기 승인이 예상된다"고 덧붙였다.

임상적 검증이 여전히 필요하지만, 뱅크오브아메리카 애널리스트는 이러한 프로그램 중 일부가 2028년 예상되는 자카피의 독점권 상실을 상쇄하는 데 도움이 될 수 있다고 분석했다.

애널리스트는 골수섬유증 시장에서 자카피의 전망을 더욱 낙관적으로 보고 있으며, 신규 경쟁 제품으로 인한 시장 점유율 잠식 위험이 감소했다고 판단했다.

수정된 모델에서 자카피의 최고 매출 전망치를 기존 28억 달러에서 32억 달러로 상향 조정했다. 또한 소아 아토피 피부염 시장과 EU에서의 강한 수요에 힘입어 옵젤루라의 성장이 강세를 보일 것으로 예상하며, 최고 매출 전망치를 17억 달러로 상향 조정했다.

인사이트 주가는 수요일 0.45% 상승한 73.93달러로 마감했다.