아웃프론트 미디어, 실적 발표 앞두고 주목

아웃프론트 미디어(Outfront Media, NYSE:OUT)가 2024년 11월 5일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들을 위해 실적 발표를 앞두고 간단한 개요를 살펴보자.

증권가는 아웃프론트 미디어의 주당순이익(EPS)이 0.18달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 아웃프론트 미디어가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적이 중요하지만, 시장 반응은 주로 가이던스에 의해 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

과거 실적

지난 분기에 회사는 EPS가 0.04달러 하회했으며, 이후 주가는 다음 날 6.32% 상승했다.

다음은 아웃프론트 미디어의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





아웃프론트 미디어 주가 분석

11월 1일 기준 아웃프론트 미디어의 주가는 17.77달러였다. 최근 52주 동안 주가는 50.76% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

증권가의 아웃프론트 미디어 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이번 분석에서는 아웃프론트 미디어에 대한 최신 견해를 살펴본다.

2명의 애널리스트 평가를 종합한 아웃프론트 미디어의 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 20.0달러로, 12.55%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.

경쟁사 평가 비교

이 비교에서는 포 코너스 프로퍼티(Four Corners Property), EPR 프로퍼티스(EPR Properties), 세이프홀드(Safehold) 등 3개 주요 업계 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴봄으로써 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

애널리스트들의 평가에 따르면, 포 코너스 프로퍼티는 '아웃퍼폼' 궤도를 선호하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 29.67달러로 66.97%의 상승 여력을 시사한다.

EPR 프로퍼티스에 대한 애널리스트들의 지배적인 의견은 '언더퍼폼' 궤도이며, 평균 1년 목표주가는 48.6달러로 173.49%의 상승 여력을 나타낸다.

애널리스트들은 현재 세이프홀드에 대해 '아웃퍼폼' 궤도를 선호하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 32.17달러로 81.04%의 상승 여력을 제시한다.

종합 경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약은 포 코너스 프로퍼티, EPR 프로퍼티스, 세이프홀드의 핵심 지표를 설명하며, 업계 내 각 회사의 위치를 보여주고 시장 포지션과 비교 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

아웃프론트 미디어는 경쟁사들 중 매출 성장률과 매출총이익 면에서 최상위를 차지하고 있다. 그러나 자기자본이익률 측면에서는 최하위를 기록했다. 전반적으로 아웃프론트 미디어는 재무성과 지표 면에서 경쟁사들에 비해 유리한 위치에 있다.

아웃프론트 미디어 소개

아웃프론트 미디어는 빌보드와 대중교통 디스플레이 포트폴리오의 광고 공간 소유권과 관련된 부동산 투자 신탁(REIT)이다. 이 회사는 단기 계약을 통해 다른 기업들이 자사의 부동산과 구조물에 광고할 수 있도록 허용하여 임대 수익의 형태로 수익을 창출한다. 아웃프론트 미디어는 미국과 해외 부문으로 사업을 구분한다. 캐나다와 라틴아메리카에도 자산을 보유하고 있지만, 회사 수익의 대부분은 미국 내 빌보드 광고 계약에서 발생한다. 미국 부문 수익의 약 절반은 뉴욕시와 로스앤젤레스 시장의 디스플레이에서 나온다. 아웃프론트 미디어의 주요 고객은 소매, 텔레비전, 의료 및 엔터테인먼트 산업 내 기업들이다.

수치 이해하기: 아웃프론트 미디어의 재무

시가총액 관점: 회사의 시가총액은 업계 평균보다 낮아 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다. 이러한 포지셔닝은 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 인식 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

매출 성장: 3개월 동안 아웃프론트 미디어는 긍정적인 실적을 보여주며 2024년 6월 30일 기준 1.81%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 실적이 상당히 개선되었음을 반영한다. 경쟁사들과 비교해 회사는 어려움을 겪었으며, 부동산 섹터 내 경쟁사들의 평균보다 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 실적을 보여준다. 36.58%의 인상적인 순이익률로 회사는 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 아웃프론트 미디어의 ROE는 업계 표준을 뛰어넘어 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 29.37%라는 인상적인 ROE로 회사는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 상회하는 뛰어난 실적을 보여준다. 3.24%의 인상적인 ROA로 회사는 자산을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

부채 관리: 6.13이라는 평균 이하의 부채비율로 아웃프론트 미디어는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 대한 균형 잡힌 접근을 나타낸다.

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