스파이어, 20일 실적 발표 앞두고 투자자 관심 집중

천연가스 공급 기업 스파이어(NYSE:SR)가 2024년 11월 20일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 핵심 사항을 살펴보자.

증권가는 스파이어의 주당순이익(EPS)이 -0.53달러를 기록할 것으로 예상하고 있다.

스파이어 주주들은 회사가 이 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 발표 자체가 아닌 향후 전망이나 가이던스일 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적

지난 분기 스파이어는 EPS 전망치를 0.10달러 상회했으나, 다음날 주가는 0.48% 하락했다.

다음은 스파이어의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여주는 표다.

스파이어 주가 동향

11월 18일 기준 스파이어의 주가는 68.19달러였다. 52주 동안 주가는 11.71% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

애널리스트 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 스파이어에 대한 최근 애널리스트들의 견해를 분석한 내용이다.

스파이어는 총 4개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 의견은 '중립'이다. 평균 12개월 목표주가는 68.62달러로, 현재 주가 대비 0.63%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 대비 평가

MDU 리소시스 그룹, 원 가스, 뉴저지 리소시스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 12개월 목표주가를 비교해 보면 다음과 같다.

• MDU 리소시스 그룹은 '매수' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 24.0달러로 64.8%의 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.
• 원 가스는 '아웃퍼폼' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 78.0달러로 14.39%의 상승 여력이 있는 것으로 전망됐다.
• 뉴저지 리소시스는 '중립' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 49.0달러로 28.14%의 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.

종합 경쟁사 분석

MDU 리소시스 그룹, 원 가스, 뉴저지 리소시스의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

핵심 요약:

스파이어는 매출 성장률과 매출총이익 측면에서 경쟁사 대비 하위권을 기록했으며, 두 지표 모두 마이너스를 기록했다. 자기자본이익률도 경쟁사 중 가장 낮은 수준이다. 반면 매출 성장률과 매출총이익이 가장 높은 경쟁사는 두 지표 모두 양호한 수준을 보였다. 자기자본이익률이 가장 높은 경쟁사 역시 스파이어보다 우수한 성과를 나타냈다.

스파이어 기업 개요

스파이어는 가스 유틸리티, 가스 마케팅, 미드스트림 등 3개 사업 부문을 운영하는 공익 지주회사다. 가스 유틸리티 부문은 라클레드 가스, 앨라배마 가스(알라가스코), 에너지사우스의 규제 사업을 포함한다. 유틸리티 사업은 미주리, 앨라배마, 미시시피 주에서 천연가스 구매, 소매, 유통, 판매 사업을 영위한다. 가스 유틸리티 부문이 회사 매출의 대부분을 차지하지만 계절적 변동이 크다. 가스 마케팅 부문은 라클레드 에너지 리소시스를 통해 비규제 기반의 천연가스 마케팅 및 관련 활동을 수행한다. 미드스트림 부문은 천연가스 운송 및 저장 사업을 담당한다.

스파이어 재무 실적 분석

시가총액: 스파이어의 시가총액은 업계 평균을 하회하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 감소세: 2024년 6월 30일 기준 스파이어의 3개월 매출 성장률은 약 -1.05%로 감소세를 보였다. 이는 동종 업계 대비 부진한 실적이며, 유틸리티 섹터 평균 성장률에도 미치지 못하는 수준이다.

순이익률: 스파이어의 순이익률은 -3.94%로 업계 평균을 하회하고 있어 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

자기자본이익률(ROE): 스파이어의 ROE는 -0.52%로 업계 평균을 상회하고 있어 자기자본 활용도가 높은 편이다.

총자산이익률(ROA): 스파이어의 ROA는 -0.15%로 업계 평균을 웃돌아 자산 운용 효율성이 양호한 것으로 나타났다.

부채 관리: 스파이어의 부채비율은 1.46으로 업계 평균을 상회하고 있어 재무 리스크가 다소 높은 편이다. 이에 대한 주의가 필요해 보인다.