코어 사이언티픽 주가 하락세... 대규모 전환사채 발행 `딜레마`

코어 사이언티픽(Core Scientific, Inc)(나스닥: CORZ) 주가가 월요일 하락세를 보이고 있다. 이는 회사가 2031년 만기 5억 달러 규모의 전환우선채 발행 계획을 발표한 데 따른 것으로 보인다. 주요 내용은 다음과 같다.

주요 내용

이번 채권은 1933년 증권법 규칙 144A에 따라 기관 투자자를 대상으로 한 사모 발행 방식으로 제안된다. 이 우선채는 무담보 채무가 될 예정이다. 이자는 연 2회 지급되며, 조기 전환, 상환 또는 매입이 이뤄지지 않는 한 2031년 6월 15일에 만기가 된다.

코어 사이언티픽은 이 채권을 현금, 주식 또는 두 가지의 조합으로 전환할 수 있는 조건을 제시했다. 회사는 또한 특정 근본적인 변화가 발생할 경우 채권 보유자가 매입을 요구할 수 있는 옵션을 포함해 상환 및 매입에 대한 구체적인 시나리오를 제시했다.

이번 발행으로 조달된 자금은 운전자본, 운영비용, 잠재적 인수 등 일반적인 기업 목적에 사용될 예정이다. 이자율과 전환율을 포함한 채권의 세부 조건은 발행 가격 책정 시 최종 결정될 예정이다. 그러나 부채 증가와 주주 자본에 미칠 잠재적 영향에 대한 우려가 주가에 부정적인 영향을 미치고 있는 것으로 보인다.

주가 동향

벤징가 프로에 따르면 코어 사이언티픽 주가는 글 작성 당시 10.7% 하락한 15.92달러에 거래되고 있다.