레버리지 단일 주식 ETF, 보수적 투자자도 활용 가능해

보수적 투자자도 활용 가능

포트폴리오 아머 트레이딩 서브스택에서는 주로 공격적인 거래 전략을 다룬다. 예를 들어 수퍼마이크로 컴퓨터(Super Micro Computer, Inc.)(NASDAQ:SMCI) 주식을 회계감사인 사임 이후 21.86달러에 매수한 사례가 있다.

하지만 포트폴리오 아머 웹사이트는 위험 회피 성향의 투자자들을 위한 서비스도 제공한다. 투자자들은 투자금액과 위험 허용도를 입력하면, 사이트에서 집중 투자와 헤지를 결합한 포트폴리오를 구성해준다. 이 포트폴리오는 투자자가 설정한 최대 손실 한도 내에서 수익을 극대화하도록 설계된다.

다음은 놀랍게도 레버리지 단일 주식 ETF를 포함한 포트폴리오 구성 사례다.

소액 보수 투자자를 위한 헤지 포트폴리오

6개월 전 포트폴리오 아머 사이트에서 3만 달러를 투자하면서 향후 6개월간 13% 이상의 손실을 원치 않는 투자자를 위해 구성한 헤지 포트폴리오다.

투자자가 3만 달러와 최대 허용 손실률 13%만 입력하면 사이트에서 나머지를 처리했다. 먼저 당시 유망 종목이었던 쿠퍼 컴퍼니스(The Cooper Companies)(NASDAQ:COO)와 로빈후드 마켓(Robinhood Markets Inc.)(NASDAQ:HOOD)에 동일 금액을 배분해 헤지 포지션을 구축했다. 그 다음 남은 자금의 대부분을 그래니트셰어스 2x 롱 COIN 데일리 ETF(Granite Shares 2x Long COIN Daily ETF)(NASDAQ:CONL)에 배분했다. 이 ETF는 코인베이스 글로벌(Coinbase Global, Inc.)(NASDAQ:COIN)에 2배 레버리지를 제공하는 상품이다.

헤지 포트폴리오의 성과

이 포트폴리오는 6개월 후 23.18% 상승해 같은 기간 SPDR S&P 500 ETF(SPY)의 13.94% 상승률을 크게 웃돌았다.

5월 23일 기준 CONL의 순포지션 가치(기초자산 + 롱 풋 - 숏 콜)는 3,806.85달러였다. 포트폴리오 종료 시점에는 4,286.70달러로 11% 상승했다. 이처럼 타이트하게 칼라 전략을 적용한 CONL 포지션의 목적은 포트폴리오의 위험을 높이지 않으면서 현금 이상의 수익을 얻는 것이었고, 이를 달성했다.

기존 포트폴리오 헤지를 원한다면

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개별 증권에 대한 최적 헤지를 스캔하고, 현재 유망 종목 톱10을 확인하고, 헤지 포트폴리오를 만들려면 포트폴리오 아머 웹사이트를 방문하면 된다. X(트위터)에서 포트폴리오 아머를 팔로우하거나 아래 링크를 통해 무료 트레이딩 서브스택 구독자가 될 수 있다(현재 이메일 발송에 활용 중).