데이터독, 전환사채 발행으로 8억7000만 달러 조달... 사업 확장 및 부채 재매입 목표

데이터독(Datadog, Inc)(나스닥: DDOG)이 화요일 2029년 만기 무이자 전환사채 8억7000만 달러 규모의 증액 사모 발행 가격을 결정했다고 발표했다.
이번 발행 규모는 당초 발표한 7억7500만 달러에서 증액됐다.
데이터독은 또한 채권 최초 인수자들에게 최대 1억3000만 달러의 추가 원금 매입 옵션을 부여했다.

주요 내용
채권 매각은 2024년 12월 12일에 종료될 예정이다. 데이터독은 이번 발행으로 약 8억5160만 달러의 순수익을 얻을 것으로 예상하고 있다.
데이터독은 조달 자금 중 일부를 캡드 콜 거래 비용 약 8780만 달러 지불과 2025년 만기 0.125% 전환사채 1억1200만 달러 원금의 현금 매입에 사용할 계획이다.
나머지 순수익금은 일반 기업 목적으로 사용할 예정이다. 채권의 전환율은 초기에 1,000달러 원금당 4.5955주로, 약 35%의 프리미엄을 의미한다.
데이터독은 주식의 최종 보고 판매 가격이 최소 20 거래일 동안 채권 전환가격의 130% 이상을................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................