갬블링닷컴, 오즈잼 모회사 인수... 80억 달러 선지급으로 즉각적인 매출 증대 노려

갬블링닷컴그룹(나스닥: GAMB)이 오즈홀딩스 인수 계약을 체결하면서 주가가 상승세를 보이고 있다.

오즈홀딩스는 스포츠 베팅 지원 도구와 서비스를 제공하는 오즈잼의 모회사다.

이번 거래는 초기 대가로 8000만 달러를 지급하며, 2026년까지의 실적에 따라 최대 8000만 달러의 추가 지급이 이뤄질 수 있다.

초기 매입 대가는 현금 7000만 달러와 갬블링닷컴그룹 보통주 1000만 달러로 구성된다. 현금 부분은 회사의 확대된 신용한도를 통해 조달될 예정이다.

회사 측은 오즈홀딩스 자산의 조정 EBITDA가 2024년 대비 2026년에 최소 두 배가 되어야 전체 8000만 달러의 조건부 대가를 받을 수 있다고 밝혔다.

갬블링닷컴은 조건부 대가의 최대 50%를 보통주로 결제할 수 있는 재량권을 가진다.

이번 인수로 갬블링닷컴은 온라인 도박 시장에서의 입지를 강화하고, 신규 및 기존 사용자와 파트너로부터 보완적인 반복 수익 흐름을 확보하게 된다.

오즈홀딩스 인수는 2025년 1월 1일에 마무리될 것으로 예상되며, 통상적인 조건을 충족해야 한다. 이는 즉시 갬블링닷컴그룹의 실적에 기여할 것으로 전망된다.

오즈홀딩스는 2024년 매출 약 2600만 달러, 조정 EBITDA 1200만 달러를 전망하고 있다.

갬블링닷컴그룹은 자사 경영 하에 2025년 오즈홀딩스 자산의 조정 EBITDA가 최소 20% 성장할 것으로 예상한다.

이번 거래의 일환으로 갬블링닷컴은 웰스파고로부터 1억 달러의 선순위 담보 기간 대출 및 회전신용한도 약정을 확보해 기존 신용계약을 개정했다.

갬블링닷컴그룹의 공동 창업자이자 CEO인 찰스 길레스피는 "조정 EBITDA 1억 달러 목표를 향해 성장을 가속화하면서 오즈홀딩스 팀을 갬블링닷컴그룹에 환영하게 되어 기쁘다"고 말했다.

그는 또한 "그들의 재능 있는 팀은 최첨단 배당률 기술 플랫폼을 구축했을 뿐만 아니라 해당 플랫폼 위에 명확한 제품-시장 적합성을 가진 여러 개별 제품을 구축했다. 오즈홀딩스는 갬블링닷컴그룹에 새로운 엔터프라이즈 제품군을 제공하는 한편, 특히 오즈잼은 열정적이고 활기찬 새로운 소비자층을 그룹에 가져다줄 것"이라고 덧붙였다.

2024년 9월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 1570만 달러를 기록했다.

주가 동향

목요일 마지막 확인 시점 기준 GAMB 주가는 11.3% 상승한 14.77달러에 거래되고 있다.