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치열한 비즈니스 세계에서 철저한 기업 분석은 투자자와 업계 전문가들에게 필수적이다. 이 기사에서는 반도체 및 반도체 장비 산업 내 엔비디아(나스닥: NVDA)와 주요 경쟁사들을 비교 분석한다. 주요 재무 지표, 시장 위치, 성장 잠재력을 분석함으로써 투자자들에게 가치 있는 통찰력을 제공하고 업계 내 엔비디아의 실적에 대한 깊이 있는 이해를 도모하고자 한다.
엔비디아는 그래픽 처리 장치(GPU) 개발 분야의 선두 주자다. 전통적으로 GPU는 PC 게임 등 컴퓨팅 플랫폼의 경험을 향상시키는 데 사용되었다. 그러나 최근 GPU는 인공지능(AI)에 사용되는 중요한 반도체로 부상했다. 엔비디아는 AI용 GPU뿐만 아니라 AI 모델 개발 및 훈련에 사용되는 소프트웨어 플랫폼인 CUDA도 제공한다. 또한 복잡한 워크로드를 처리하기 위해 GPU를 연결하는 데이터 센터 네트워킹 솔루션으로 사업을 확장하고 있다.
| 기업명 | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (십억 달러) | 매출총이익 (십억 달러) | 매출 성장률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엔비디아 | 55.24 | 52 | 30.71 | 31.13% | 22.86 | 26.16 | 93.61% |
| 브로드컴 | 190.20 | 16.99 | 22.73 | 6.49% | 7.29 | 9.0 | 51.2% |
| TSMC | 32.74 | 8.62 | 12.97 | 8.36% | 555.05 | 439.35 | 38.95% |
| AMD | 110.67 | 3.56 | 8.41 | 1.36% | 1.55 | 3.42 | 17.57% |
| 퀄컴 | 17.73 | 6.70 | 4.60 | 11.46% | 3.21 | 5.78 | 18.69% |
| 텍사스 인스트루먼츠 | 35.64 | 10.13 | 11.21 | 7.86% | 2.09 | 2.47 | -8.41% |
| ARM | 214.41 | 22.67 | 38.98 | 1.83% | 0.11 | 0.81 | 4.71% |
| 아날로그 디바이시스 | 66.48 | 3.08 | 11.54 | 1.36% | 1.12 | 1.42 | -10.06% |
| 마이크론 테크놀로지 | 25.74 | 2.14 | 3.47 | 4.07% | 4.3 | 3.35 | 84.28% |
| 마이크로칩 테크놀로지 | 40.60 | 5 | 5.79 | 1.24% | 0.34 | 0.67 | -48.37% |
| 모놀리식 파워 시스템즈 | 69.88 | 12.86 | 14.87 | 6.35% | 0.17 | 0.34 | 30.59% |
| 온세미컨덕터 | 16.63 | 3.32 | 3.95 | 4.75% | 0.63 | 0.8 | -19.21% |
| ST마이크로 일렉트로닉스 | 10.51 | 1.31 | 1.69 | 1.98% | 0.74 | 1.23 | -26.63% |
| ASE 테크놀로지 | 20.77 | 2.38 | 1.25 | 3.16% | 28.59 | 26.43 | 3.85% |
| 퍼스트솔라 | 15.82 | 2.59 | 5.13 | 4.22% | 0.45 | 0.45 | 10.81% |
| UMC | 10.60 | 1.49 | 2.38 | 4.0% | 29.73 | 20.43 | 5.99% |
| 스카이웍스 솔루션스 | 24.50 | 2.28 | 3.50 | 0.95% | 0.18 | 0.43 | -15.9% |
| MACOM 테크놀로지 솔루션스 | 130.10 | 8.89 | 13.64 | 2.67% | 0.05 | 0.11 | 33.47% |
| 래티스 세미컨덕터 | 58.49 | 11.70 | 14.69 | 1.03% | 0.03 | 0.09 | -33.87% |
| 유니버설 디스플레이 | 30.29 | 4.51 | 11.17 | 4.29% | 0.08 | 0.13 | 14.57% |
| 평균 | 59.04 | 6.85 | 10.1 | 4.08% | 33.46 | 27.2 | 8.01% |
엔비디아에 대한 철저한 검토를 통해 다음과 같은 추세를 파악할 수 있다:
주가수익비(P/E)가 55.24로 업계 평균보다 0.94배 낮아 주가가 저평가되어 있을 가능성을 시사한다.
주가순자산비율(P/B)이 52.0으로 업계 평균의 7.59배에 달해, 장부가 대비 주가가 높게 평가되고 있음을 보여준다.
주가매출비율(P/S)이 30.71로 업계 평균의 3.04배에 달해, 매출 실적 대비 주가가 다소 고평가되어 있을 수 있다.
자기자본이익률(ROE)이 31.13%로 업계 평균보다 27.05% 높아, 자기자본을 효율적으로 활용해 수익을 창출하고 있음을 알 수 있다.
EBITDA가 228억 6000만 달러로 업계 평균의 0.68배 수준이며, 이는 수익성이나 재무적 어려움을 겪고 있을 가능성을 시사한다.
매출총이익이 261억 6000만 달러로 업계 평균의 0.96배 수준으로, 생산 비용을 제외한 수익이 다소 낮은 편이다.
매출 성장률이 93.61%로 업계 평균 8.01%를 크게 상회해, 강력한 매출 실적과 시장 우위를 보여주고 있다.
부채비율(D/E)은 기업이 차입금에 얼마나 의존하고 있는지를 자기자본과 비교해 평가하는 지표다.
업계 비교에서 부채비율을 고려하면 기업의 재무 건전성과 위험 프로필을 간결하게 평가할 수 있어 정보에 입각한 의사결정에 도움이 된다.
부채비율을 기준으로 엔비디아를 상위 4개 경쟁사와 비교 분석한 결과 다음과 같은 인사이트를 도출할 수 있다:
엔비디아는 상위 4개 경쟁사에 비해 부채비율이 낮아 재무 상태가 더 양호한 것으로 나타났다.
이는 엔비디아가 차입 자금에 대한 의존도가 낮고 부채와 자기자본 간 균형이 더 바람직한 수준임을 의미하며, 부채비율은 0.16이다.
엔비디아의 낮은 주가수익비(P/E)는 반도체 및 반도체 장비 업계 내에서 저평가되어 있음을 시사한다. 그러나 높은 주가순자산비율(P/B)과 주가매출비율(P/S)은 시장이 이 회사의 자산과 매출을 더 높게 평가하고 있음을 보여준다. 한편 높은 자기자본이익률(ROE)과 매출 성장률, 그리고 낮은 EBITDA와 매출총이익은 엔비디아가 경쟁사들에 비해 자원을 효율적으로 활용하고 있으며 강한 성장 잠재력을 보유하고 있음을 보여준다.