플라워스푸드, 7억9500만 달러 심플밀스 인수로 간식 사업 확대

플라워스푸드(Flowers Foods, Inc.)(NYSE:FLO) 주가가 수요일 하락세를 보이고 있다. 회사는 심플밀스(Simple Mills)를 7억9500만 달러의 현금으로 인수하기로 합의했다.
플라워스푸드는 이번 인수 자금 조달을 위해 로열뱅크오브캐나다(Royal Bank of Canada)로부터 7억9500만 달러의 장기 대출을 받았다.
거래 완료 후 플라워스의 프로포마 기준 총 순부채는 약 19억 달러, 순부채 대 EBITDA 비율은 3.1배에서 3.3배 사이가 될 것으로 예상된다.
플라워스는 투자등급 부채 등급을 유지하면서 균형 잡힌 자본 배분 전략을 지속할 계획이다.
이번 거래는 통상적인 규제 승인을 거쳐 2025년 1분기에 마무리될 전망이다.

시너지 효과
심플밀스 인수는 프로포마 기준으로 플라워스푸드의 순매출, 조정 EBITDA 성장률, 조정 EBITDA 마진에 즉각적인 개선 효과를 줄 것으로 예상된다.
또한 이번 거래는 2026년부터 플라워스의 주당순이익에도 기여할 전망이다.
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