월가, 고용 호조에 덜컹...유가 76달러 급상승, 달러 26개월래 최고치 경신

전 대통령 지미 카터의 장례식 후 첫 거래일을 맞은 월가가 큰 폭의 매도세에 휩싸였다. 일련의 경제 지표가 금리와 에너지 시장을 뒤흔들면서 투자자들의 위험 회피 심리가 고조됐다.

미국 경제는 12월에 25만 6천 개의 일자리를 추가했다. 이는 16만 개로 둔화될 것이라는 예상을 크게 상회하는 수치다. 실업률은 4.2%를 유지할 것으로 예상됐으나 오히려 4.1%로 하락했다.

이 같은 뜨거운 노동시장 데이터에 트레이더들은 금리 전망을 재조정했다. CME 페드워치 도구에 따르면 금리 인하 기대 시점이 더욱 늦춰져 현재 시장은 2025년 9월에야 금리 인하를 완전히 반영하고 있다.

시장 혼란을 가중시킨 것은 유가였다. 미국 석유 펀드(NYSE:USO)로 추적되는 유가는 3% 이상 급등해 배럴당 76달러를 기록했다. 이는 바이든 행정부가 러시아산 석유 수출에 더 강력한 제재를 가했기 때문이다. 이번 조치는 주요 러시아 석유 기업, 그림자 선단 유조선, 불투명한 거래 네트워크를 겨냥해 모스크바의 에너지 수입에 대한 압박을 강화했다.

금리 인상 우려와 인플레이션 불확실성이 주식 시장을 크게 압박했다. 최근 미시간 대학 소비자 설문조사에 따르면 5년 인플레이션 기대치가 3.3%로 상승해 2008년 6월 이후 최고치를 기록했다.

S&P 500 지수는 2% 가까이 하락해 5,800포인트 수준에서 거래됐으며, 대선 이후 얻은 상승분을 모두 반납했다.

기술주와 소형주가 매도세의 중심에 섰으며, 두 섹터 모두 더 큰 폭의 하락을 보였다.

미 달러 지수(DXY)는 109.70까지 상승해 2022년 11월 이후 최고치를 기록했다. 달러화는 6주 연속 상승세를 이어갈 전망이며, 지난 15주 중 14주 동안 상승했다. 이는 시장 혼란 속에서 안전자산으로서의 달러화의 우위를 보여주는 것이다.

채권 투자자들이 지속적인 인플레이션 가능성에 대비하면서 국채 수익률은 더욱 상승했다. 10년물 국채 수익률은 7bp 상승한 4.76%를 기록해 2023년 10월 말 고점에 근접했다.

30년물 국채 수익률은 잠시 5% 선을 터치했다. 이는 2023년 10월 이후 처음이며, 그 전에는 2007년 8월에 마지막으로 보였던 수준이다.

금 가격은 지정학적 불확실성이 고조되면서 위험 회피 투자자들에게 안전처가 되어 0.9% 상승했다.

한편, 비트코인(CRYPTO:BTC)은 일부 저가 매수세가 유입되며 1.2% 상승했다. 이는 3일 연속 하락세를 끊은 것으로, 그동안 10%의 가치를 잃었다.

주요 미국 지수, ETF 금요일 성과

벤징가 프로 데이터에 따르면:

• SPDR S&P 500 ETF 트러스트(NYSE:SPY)는 588.43달러에서 보합
• SPDR 다우존스 산업평균지수(NYSE:DIA)는 425.08달러에서 변동 없음
• 기술주 중심의 인베스코 QQQ 트러스트(NASDAQ:QQQ)는 0.1% 하락한 514.72달러
• iShares 러셀 2000 ETF(NYSE:IWM)는 1% 하락한 220.91달러
• 헬스케어 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(NYSE:XLV)가 0.4% 상승하며 강세, 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(NYSE:XLC)는 0.9% 하락하며 약세

금요일 주요 종목 동향

• 어드밴스드 마이크로 디바이시스(NASDAQ:AMD)는 골드만삭스가 매수에서 중립으로 하향 조정하면서 5% 하락
• 델타항공(NYSE:DAL)은 예상을 상회하는 4분기 실적 발표 후 10% 이상 급등. 업계 경쟁사인 아메리칸항공그룹(NASDAQ:AAL)과 유나이티드항공(NASDAQ:UAL)도 각각 4%, 5% 상승
• 실적 발표에 반응한 다른 주식으로는 제프리스 파이낸셜 그룹(NYSE:JEF) 12% 하락, 컨스텔레이션 브랜즈(NYSE:STZ) 16% 하락, TD 시넥스(NYSE:SNX) 6.2% 상승, 월그린스 부츠 얼라이언스(NASDAQ:WBA) 26% 상승
• 캘리포니아 산불 피해가 계속 확대되면서 보험 관련 주식들이 하락. 아메리칸 인터내셔널 그룹(NYSE:AIG) 주가는 2% 가까이 하락. 올스테이트(NYSE:ALL)와 처브(NYSE:CB)는 각각 7.4%, 4.8% 급락
• 유가 상승에 에너지 주식들이 강세. 쉐브론(NYSE:CVX)은 뱅크오브아메리카 증권의 낙관적인 보고서에 힘입어 2% 상승