레드와이어, 9억2500만달러 엣지오토노미 인수로 도약

레드와이어(NYSE:RDW) 주식이 화요일 장 전 거래에서 상승세를 보이고 있다. 이 회사는 월요일 엣지오토노미를 9억2500만달러에 인수하기로 합의했다.

2021년 UAV 팩토리와 제닝스 에어로노틱스의 합병으로 설립된 엣지오토노미는 현장에서 검증된 무인 항공 시스템 기술을 제공하고 있다.

이번 거래는 현금 1억5000만달러와 레드와이어 보통주 7억7500만달러로 구성되며, 주식 가치는 30일 거래량 가중 평균 가격 15.07달러를 기준으로 한다.

레드와이어는 조정 EBITDA와 잉여현금흐름 증가를 활용해 현금 부분을 자체 보유 현금, 기존 신용한도 또는 새로운 확약 대출 시설을 통해 조달할 수 있다.

또한 회사는 새로운 주식 발행을 통해 자금을 조달할 수 있는 옵션도 가지고 있으며, 발행 가격은 공모 주당 가격에 따라 조정된다.

엣지오토노미의 무인항공시스템(UAS) 기술 인수로 레드와이어의 다중 영역 커버리지가 확대되어 우주와 공중 작전 간의 연결성을 높이는 통합 솔루션을 창출할 전망이다.

이번 거래는 통상적인 승인 및 종결 조건을 전제로 2025년 2분기에 마무리될 것으로 예상된다.

거래 종결 후 엣지오토노미와 그 자회사들은 레드와이어의 완전 자회사가 된다.

거래 종결 시점에 레드와이어는 AEI, 제네시스 파크 홀딩스, 엣지오토노미 얼티메이트 홀딩스와의 투자자 권리 계약을 수정할 예정이다.

AEI는 레드와이어 이사회에 4명의 이사를 임명할 수 있으며, 지분이 50% 미만으로 떨어질 경우 이사 수가 줄어든다. 매도자는 최소 25%의 지분을 보유하는 한 1명의 이사를 임명할 수 있다.

이 계약에는 또한 일부 예외를 제외하고 AEI와 매도자에 대한 6개월간의 주식 매각 금지 조항도 포함되어 있다.

이번 거래는 즉시 매출, 조정 EBITDA, 잉여현금흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

2025년에 대해 통합 기업은 2025년 1월 1일 거래가 종결된 것으로 가정할 때 매출 5억3500만~6억500만달러, 조정 EBITDA 7000만~1억500만달러, 그리고 긍정적인 잉여현금흐름을 전망하고 있다.

2024년 9월 30일 기준으로 회사는 4309만달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있다.

지난주 레드와이어는 국제우주정거장용 롤아웃 태양전지 날개 네 번째 쌍을 성공적으로 인도했다고 발표했다.

주가 동향: 화요일 장 전 마지막 확인 시점에 RDW 주가는 11.1% 상승한 16.40달러에 거래되고 있다.