S&P 500, 6100 돌파 신기록 달성... 실적 호조와 트럼프의 AI 투자에 강세

S&P 500 지수가 수요일 잠시 6100포인트를 돌파하며 사상 최고치를 기록했다. 이는 월가가 강력한 기업 실적과 도널드 트럼프 대통령의 대담한 5000억 달러 규모 인공지능(AI) 이니셔티브 'AI 스타게이트'를 환영한 데 따른 것이다.

미국의 AI 인프라를 혁신하기 위해 고안된 이 프로젝트는 예상을 뛰어넘는 4분기 실적과 올해 말 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감으로 이미 들떠 있던 시장에 추가 동력을 제공했다.

대형 기술주와 반도체 기업들이 상승을 주도하며 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)가 추종하는 S&P 500 지수를 최근 7거래일 중 6거래일 상승으로 이끌었다.

수요일 정오께 S&P 500 지수는 6100.4포인트를 기록하며 지난 12월 6일 세운 이전 기록인 6099포인트를 근소하게 넘어섰다.

트럼프 대통령은 1월 21일 AI 스타게이트를 공개했다. 이 합작 프로젝트는 샘 올트먼이 이끄는 OpenAI, 손 마사요시가 후원하는 소프트뱅크, 그리고 오라클(NYSE:ORCL)을 한데 모아 차세대 AI 인프라를 구축하는 것을 목표로 한다.

이 프로젝트는 4년에 걸쳐 최대 5000억 달러를 투자해 미국 전역에 대규모 AI 데이터 센터를 개발할 계획이며, 초기 단계로 1000억 달러를 투입한다.

트럼프 대통령은 이 계획을 "미국의 잠재력에 대한 신뢰 선언"이라고 칭하며 AI 기술의 미래를 미국 내에 유지하는 것의 중요성을 강조했다.

AI 스타게이트는 즉각적으로 10만 개의 일자리를 창출할 것으로 예상되며, 이는 경제 성장에 대한 낙관론을 더욱 높이고 있다.

AI에 대한 흥분이 헤드라인을 장식했지만, 강력한 기업 실적 시즌이 시장 랠리의 토대를 제공했다.

팩트셋에 따르면 1월 17일 기준 4분기 실적을 발표한 S&P 500 기업 중 81%가 월가의 이익 전망치를 상회했고, 64%가 매출 추정치를 넘어섰다.

이번 주 실적을 발표한 대형주들인 넷플릭스(NASDAQ:NFLX), 찰스 슈왑(NYSE:SCHW), 프롤로지스(NYSE:PLD), 프록터 앤 갬블(NYSE:PG), 애보트 래버러토리스(NYSE:ABT), 존슨 앤 존슨(NYSE:JNJ) 모두 예상치를 상회하며 미국 기업들의 강세에 대한 투자자들의 신뢰를 강화했다.

베테랑 투자자 에드 야르데니는 수요일 보고서에서 "S&P 500의 선행 이익률은 2025년 1월 18일 주 동안 13.6%로 사상 최고치를 기록했으며, 이는 1년 전 12.7%에서 0.9%포인트 상승한 수치"라고 밝혔다.

그는 "트럼프 행정부가 큰 재정적 역풍에 직면해 있음에도 불구하고 기업 수익성은 계속 개선될 것"이라고 덧붙였다.

이른바 '매그니피센트 7' 주식들이 수요일 랠리의 중심에 있었으며, 라운드힐 매그니피센트 세븐 ETF(NASDAQ:MAGS)는 1.5% 상승했다.

마이크로소프트(NYSE:MSFT)는 4%, 엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 4.6% 급등하며 AI 경쟁에서의 우위를 재확인했다. 투자자들이 AI 관련 인프라 수요 증가에 베팅하면서 칩 관련 주식들이 특히 강세를 보였다.

소프트뱅크가 소유한 반도체 설계 기업 ARM홀딩스(NASDAQ:ARM)는 15% 급등해 2024년 2월 이후 최대 일일 상승폭을 기록했다.

소프트뱅크의 2024년 연차 보고서에서 ARM을 "인공 초지능을 위한 기반 기술을 제공하는 기업"이라고 설명한 바 있는데, 이제 AI 스타게이트가 구체화되면서 이 주장이 점점 더 현실성을 띠고 있는 것으로 보인다.

수요일 광범위한 시장 상승의 상당 부분이 소수의 기업들에 의해 주도됐다.

엔비디아와 마이크로소프트만으로 S&P 500 상승의 53bp를 기여했으며, 넷플릭스, 아마존(NASDAQ:AMZN), 메타플랫폼스(NASDAQ:META), 오라클이 추가로 18bp를 보탰다.