다이버시파이드 에너지, 13억 달러 규모 매버릭 인수로 아나다코·퍼미안 분지 입지 강화

다이버시파이드 에너지 컴퍼니(Diversified Energy Company plc)(NYSE:DEC) 주가가 월요일 장 전 거래에서 상승세를 보이고 있다. 회사는 EIG 포트폴리오 기업인 매버릭 내추럴 리소스(Maverick Natural Resources)를 약 12억7500만 달러에 인수할 계획이라고 밝혔다.
거래 세부 사항
다이버시파이드는 매버릭의 부채 약 7억 달러를 인수하고, 3억4500만 달러 가치의 신주 2120만 주를 발행하며, 약 2억700만 달러를 현금으로 지급할 예정이다. 주식 대 현금 비율은 거래 종결 시점의 매버릭 RBL 잔액에 따라 조정될 수 있다.
다이버시파이드는 기존 RBL과 매버릭의 RBL 자산을 통합하는 15억 달러 규모의 4년 만기 신용 한도에 대해 9억 달러의 약정을 확보했다. 이 자금은 인수 대금의 현금 부분을 충당하고 매버릭의 RBL을 재융자하는 데 사용되며, 추가 재융자는 이 한도 외에서 계획되고 있다.
거래에는 특정 조건 하에서 다이버시파이드 가....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................