힐탑 오퍼튜니티, 모저 에너지 지분 2억2000만 달러에 매각

힐탑 홀딩스(NYSE:HTH)의 머천트뱅킹 자회사인 힐탑 오퍼튜니티 파트너스가 포트폴리오 기업인 모저 홀딩스를 통해 완전 자회사 모저 애퀴지션의 지분을 아틀라스 에너지 솔루션스에 매각하기로 했다고 밝혔다.

이번 거래에는 모저 애퀴지션 산하에서 운영되는 분산형 전력 솔루션 공급업체 모저 에너지 시스템즈도 포함된다.

거래 규모는 약 2억2000만 달러로, 1억8000만 달러의 현금과 2025년 1월 24일 기준 약 4100만 달러 가치의 아틀라스 보통주 약 170만 주로 구성된다.

아틀라스는 주식 발행 대신 전액 현금으로 지불할 수 있는 선택권을 가지고 있으며, 최종 지불 구조는 거래 종결 시 결정될 예정이다.

힐탑 오퍼튜니티 파트너스의 마크 플렁켓 매니징 파트너는 "모저에 처음 투자했을 때, 우리는 랜디 모저와 그의 가족이 40년 동안 쌓아온 고객 서비스와 우수성의 풍부한 유산을 가진 엄청난 잠재력을 지닌 회사를 보았다"고 말했다.

그는 "우리는 사업을 성장시키면서 그 유산을 잘 관리하기 위해 노력했으며, 아틀라스 에너지가 그 유산을 더욱 발전시킬 수 있는 완벽한 회사라고 본다"고 덧붙였다.

아틀라스가 주식 옵션을 선택하지 않을 경우, 주식 대금은 거래 완료 후 현금으로 상환될 수 있다.

아틀라스 에너지 솔루션스와 모저 홀딩스의 이사회는 이미 이번 거래를 승인했다.

거래는 일반적인 종결 조건을 충족하고 2025년 1분기에 마무리될 것으로 예상된다. 회사는 2024년 9월 30일 기준 19억6000만 달러의 현금과 은행 예치금을 보유하고 있다.

페렐라 와인버그 파트너스의 에너지 부문인 TPH&Co가 모저 홀딩스의 독점 재무 자문사로, 카튼 무친 로즈만이 법률 자문을 제공하고 있다.

주가 동향: HTH 주식은 월요일 마지막 거래에서 1.14% 상승한 29.23달러에 거래되고 있다.