길리어드, 11일 실적 발표...HIV 치료제 매출 주목

HIV 치료제 전문 제약사 길리어드 사이언스(나스닥: GILD)가 2월 11일 장 마감 후 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 4분기 조정 주당순이익(EPS)을 1.70달러, 매출을 71.4억 달러로 전망하고 있다. 2024 회계연도 전체 전망치는 조정 EPS 4.41달러, 매출 283.1억 달러다.

길리어드는 3분기에 조정 EPS 2.02달러를 기록했다. 이는 전년 동기 2.29달러에서 감소했으나, 시장 예상치 1.55달러를 상회했다.

HIV 치료제 제조사인 길리어드의 3분기 매출은 75.5억 달러로 전년 대비 7% 증가했으며, 시장 예상치 70억 달러를 웃돌았다. 이는 HIV 치료제와 베클루리(렘데시비르), 종양 치료제, 간질환 치료제의 매출 증가에 기인했다.

이번 실적에서는 2024년 8월 중순 FDA 신속승인을 받은 원발성 담즙성 담관염 치료제 리브델지(셀라델파)의 첫 분기 전체 매출이 공개될 예정이다.

지난 10월 길리어드는 백금 기반 화학요법과 PD-1 또는 PD-L1 억제제 치료를 받은 국소 진행성 또는 전이성 요로상피암 성인 환자를 대상으로 한 트로델비(사시투주맙 고비테칸-hziy; SG)의 미국 신속승인을 자발적으로 철회하기로 결정했다.

올 1월에는 레오파마와 전략적 제휴를 맺고 염증성 질환 치료를 위한 레오파마의 경구용 저분자 STAT6 개발 및 상용화를 가속화하기로 했다.

길리어드는 레오파마의 전임상 단계 경구용 STAT6 저분자 억제제와 표적 단백질 분해제를 인수할 예정이다.

길리어드는 경구용 프로그램의 추가 개발을 주도하고, 레오파마는 STAT6 억제제의 국소 제형 개발을 주도할 예정이다.

레오파마는 2.5억 달러의 계약금을 포함해 최대 17억 달러를 받을 수 있다.

또한 레오파마는 경구용 STAT6 제품 매출에 대해 높은 한 자릿수에서 중간 십대 퍼센트의 단계별 로열티를 받을 수 있다.

레오파마와의 거래는 길리어드의 2025년 GAAP 및 비GAAP EPS를 약 0.15-0.17달러 감소시킬 것으로 예상된다.