킨로스골드, 2024년 사상 최대 실적...향후 3년 연간 200만 온스 생산 전망

킨로스골드(NYSE:KGC)가 2024년 사상 최대 잉여현금흐름과 수익성 개선, 안정적인 생산량을 기록했다. 잉여현금흐름은 전년 대비 두 배 이상 증가한 13억 달러를 기록했으며, 부채도 감축했다.

폴 롤린슨 CEO는 "2024년은 킨로스에게 또 한 번의 뛰어난 한 해였으며, 생산량과 비용 가이던스를 달성했다. 사상 최대 잉여현금흐름을 달성했고, 8억 달러의 부채를 상환했으며, 금값 상승을 크게 상회하는 37%의 마진 성장을 이뤄냈다"고 밝혔다.

킨로스의 2024년 금 환산 생산량은 213만 온스로 2023년 215만 온스와 비슷한 수준을 유지했다. 4분기 생산량은 계획된 품위 저하와 설비 보수로 인해 전년 동기 54만3,513온스에서 50만1,209온스로 감소했으나, 금값 상승이 생산량 감소를 상쇄했다.

연간 매출은 금 평균 실현가격이 전년 온스당 1,945달러에서 2,393달러로 상승하면서 전년 42억4,000만 달러에서 21% 증가한 51억5,000만 달러를 기록했다. 4분기 평균 실현 금값은 온스당 2,663달러로 전년 동기 1,974달러를 크게 상회했다.

금값 상승으로 수익성도 개선됐다. 연간 판매 온스당 마진은 2023년 1,003달러에서 1,373달러로 증가했으며, 4분기 마진은 온스당 1,565달러까지 상승했다. 이에 따라 순이익은 전년 4억1,630만 달러(주당 0.34달러)에서 9억4,880만 달러(주당 0.77달러)로 급증했다.

회사는 주주가치 제고를 위해 2025년 3월 20일 지급 예정인 주당 0.03달러의 분기 배당금을 발표했다. 또한 토론토 증권거래소와의 정상적인 발행자 입찰 갱신을 전제로 연내 자사주 매입 프로그램을 재개할 계획이다.

개별 광산 실적을 보면, 모리타니아의 타시아스트 광산은 타시아스트 24k 프로젝트 완료 후 처리량이 증가하면서 62만2,394온스의 기록적인 생산량을 달성했다.

파라카투는 7년 연속 50만 온스 이상의 강력한 생산량을 유지했으며, 포트 녹스는 만초 프로젝트의 첫 금 생산으로 연간 생산량이 크게 증가했다.

라 코이파는 은 품위 저하로 생산량이 감소했으나, 처리량 개선으로 일부 영향을 상쇄했다. 볼드 마운틴은 자원 전환으로 매장량이 약 100만 온스 증가해 레드버드 광상의 채굴을 진행하기로 했다.

킨로스는 캐나다의 그레이트 베어 프로젝트를 진행하고 있으며, 칠레의 로보-마르테에서 인허가와 엔지니어링 작업을 진행 중이다. 또한 라운드 마운틴 페이즈 X의 시추도 확대하고 있다.

경영진은 2025년, 2026년, 2027년 연간 약 200만 온스의 안정적인 생산량 가이던스를 재확인했으며, 비용 통제와 자본 규율, 재무 건전성 유지에 집중할 계획이다.

주가 동향: 킨로스골드 주식은 목요일 장전 거래에서 3.95% 하락한 11.67달러에 거래되고 있다.