엘름웰스, 글로벌 주식 75% 비중의 3.62억달러 규모 ETF 출시

엘름웰스가 사모펀드를 ETF로 전환하며 투자 영역을 확대했다. 새롭게 출시된 엘름 마켓 네비게이터 ETF(NYSE:ELM)는 보다 넓은 투자자층을 위한 세금 효율적이고 유연한 투자 수단을 제공한다.

ELM은 3.62억달러의 자산을 보유한 대형 ETF로, 다이내믹 인덱스 투자 전략을 핵심으로 운용된다. 전통적인 고정 배분 펀드와 달리 ELM은 시장 상황 변화에 따라 포트폴리오를 동적으로 조정하여 위험조정수익률을 최적화한다.

이 펀드는 일반적으로 글로벌 주식에 75%, 채권에 25%를 배분하되, 시장 리스크, 금리, 수익 전망에 따라 이러한 비중을 조정할 수 있는 유연성을 갖추고 있다.

살로몬브라더스 출신이자 LTCM의 공동 설립자인 빅터 하가니 엘름웰스 설립자는 "우리는 변화하는 리스크와 수익 환경에 경계를 늦추지 않고 대응하는 투자 전략을 믿습니다. 이것이 다이내믹 인덱스 투자의 본질입니다"라고 말했다.

ELM의 운용보수는 2bp의 운용수수료 면제를 포함해 0.24%로 책정되어 모닝스타 글로벌 자산배분 카테고리 내에서 경쟁력 있는 수준을 유지하고 있다.

제리 벨 엘름 파트너 겸 최고커머셜책임자(CCO)는 "ETF 구조의 세금 효율성은 포트폴리오 내 빈번한 거래가 이루어지는 우리의 전략에 특히 유리합니다. 이러한 구조는 우리 회사와 투자자 모두에게 잘 작동합니다"라고 설명했다.