월가, 소비심리 충격에도 반등 시도…증권가 `경제 회복력에 베팅`

미국 주식 선물이 월요일 상승세를 보이며 지난 금요일의 하락세를 만회하려는 움직임을 보였다. 4대 주요 지수 선물 모두 상승세를 나타냈다.

관세 우려와 소비자 심리지수의 10% 하락으로 시장 조정에 대한 투자자들의 불안감이 고조됐다.

젠슨 황이 이끄는 반도체 기술 기업 엔비디아(NVDA)는 이번 주 4분기 실적을 발표할 예정이다.

10년물 국채 수익률은 4.44%, 2년물 수익률은 4.22%를 기록했다. CME 그룹의 페드워치 도구에 따르면 연방준비제도(Fed)가 3월 회의에서 금리를 동결할 확률은 97.5%로 나타났다.

S&P 500 지수와 나스닥 100 지수를 추종하는 SPDR S&P 500 ETF(SPY)와 인베스코 QQQ 트러스트(QQQ)는 장 전 거래에서 상승했다. SPY는 0.51% 오른 603.00달러, QQQ는 0.40% 상승한 528.16달러를 기록했다.

전거래일 동향

금요일 S&P 500 지수에서는 필수소비재 섹터가 강세를 보인 반면, 정보기술, 임의소비재, 산업 섹터가 하락을 주도했다.

유나이티드헬스그룹(UNH) 주가는 월스트리트저널이 보도한 메디케어 청구 관행에 대한 법무부 조사 소식에 7% 이상 하락했다.

여러 경제지표가 시장 하락을 촉발했다. 미시간대 소비자심리지수는 1월 64.7로 10% 급락했으며, 5년 기대인플레이션은 1995년 이후 최고치인 3.5%를 기록했다.

1월 기존주택 매매는 7개월래 최대 폭인 4.9% 감소해 계절조정 연율 408만건을 기록했다. 2월 S&P 글로벌 PMI 속보치는 서비스 부문이 예상 밖 큰 폭 하락을 보이며 민간 부문 건전성에 대한 우려를 키웠다.

금요일 다우존스 지수는 749포인트(1.69%) 하락한 43,428.02에 마감했다. S&P 500 지수는 1.71% 하락한 6,013.13, 나스닥 종합지수는 2.20% 하락한 19,524.01을 기록했다. 소형주 지수인 러셀 2000은 2.95% 하락한 2,195.35에 마감했다.

전문가 진단

야르데니 리서치의 에드 야르데니는 "지난주 목요일과 금요일의 하락에 대해 투자자들이 우리만큼 경제의 회복력을 확신하지 못해 투자심리가 급격히 약화됐다"고 분석했다.

그는 "통화정책 긴축, 미니 은행위기, 지정학적 혼란에도 불구하고 지난 3년간 경제가 성장해온 점이 인상적이며, 우리는 계속해서 경제의 회복력에 베팅할 것"이라고 덧붙였다.

이번 주 있을 엔비디아 실적에 대해서는 "딥시크가 AI 인프라 투자를 저해하지 않을 것이라는 가이던스가 나올 것으로 예상한다"고 전망했다.

"가장 큰 리스크는 2024년 3월 처음 발표된 블랙웰 GPU의 추가 지연 가능성"이라고 덧붙였다.

세계경제포럼은 2025년까지 AI로 인해 전 세계적으로 8,500만개의 일자리가 대체될 수 있다고 추정했다. 맥킨지 글로벌 연구소는 2030년까지 3억 7,500만개의 일자리(전 세계 노동력의 14%)가 '재교육'이 필요할 것으로 전망했다.

나벨리어앤어소시에이츠의 루이스 나벨리어는 이 데이터를 인용하며 "AI 붐이 현실화되고 있으며, 이는 2025년 이후 일자리 시장에 큰 변화를 가져올 것"이라고 말했다.

그는 S&P 500과 글로벌 1000 기업들의 대규모 해고가 발생하면 실업률이 5%에 도달할 경우, 연준이 '고금리 장기화' 전략을 포기하고 완화적 통화정책으로 급격히 전환할 가능성이 있다고 덧붙였다.

크리에이티브 플래닝의 찰리 빌렐로 수석 시장 전략가는 소셜미디어 X를 통해 나스닥 100 지수가 200일 이동평균선 위에서 489일 연속 거래되며 1986년 이후 두 번째로 긴 상승세를 기록 중이라고 지적했다.

이번 주 경제 일정

주요 경제 일정은 다음과 같다:

• 월요일: 예정된 경제지표 없음
• 화요일: 로리 로건 댈러스 연준 총재 런던 연설(오전 4:20)
• S&P 케이스실러 20개 도시 주택가격지수(오전 9:00)
• 2월 소비자신뢰지수(오전 10:00)
• 마이클 바 연준 부의장 연설(오전 11:45)
• 톰 바킨 리치몬드 연준 총재 연설(오후 1:00)
• 수요일: 1월 신규주택판매(오전 10:00)
• 라파엘 보스틱 애틀랜타 연준 총재 연설(오후 12:00)
• 목요일: 주간 실업보험 청구건수, 1월 내구재 주문, GDP 2차 발표(오전 8:30)
• 제프 슈미드 캔자스시티 연준 총재 연설(오전 9:15)
• 1월 잠정주택매매(오전 10:00)
• 미셸 보우먼 연준 이사 연설(오전 11:45)
• 패트릭 하커 필라델피아 연준 총재 연설(오후 3:15)
• 금요일: 1월 개인소득, 소비지출, PCE 물가지수, 무역수지 속보치, 소매·도매 재고(오전 8:30)
• 톰 바킨 리치몬드 연준 총재 연설(오전 8:30)
• 2월 시카고 PMI(오전 9:45)
• 오스틴 굴스비 시카고 연준 총재 연설(오전 10:15)

주목할 종목

• 오웬스 코닝(OC): 장 전 0.085% 상승. 시장은 주당 순이익 2.90달러, 매출 27.7억 달러를 예상
• 도미노피자(DPZ): 1% 상승. 시장 예상 주당 순이익 4.91달러, 매출 14.8억 달러
• 웨스트레이크(WLK): 0.28% 하락. 시장 예상 주당 순이익 1.09달러, 매출 29.4억 달러
• 원오케이(OKE): 1.12% 상승. 시장 예상 주당 순이익 1.51달러, 매출 67.3억 달러
• 버크셔 해서웨이(BRK): 1.39% 상승. 4분기 영업이익 71% 증가한 145억 달러 기록
• 하와이안 일렉트릭(HE): 4.83% 하락. 4분기 주당 40센트 손실 기록
• 오스아이디(AUID): 4.9% 상승. 생체인증 분야 선도기업으로 인정받음
• 누부루(BURU): 19.27% 급락. 방위사업 확장 및 보안 분야 진출 위한 인수 계약 발표
• 박스라이트(BOXL): 20.65% 급락. 주당 2.13달러에 약 2.8백만 달러 규모 사모 발행 발표

원자재 및 글로벌 시장

뉴욕 거래 초반 원유 선물은 0.18% 상승한 배럴당 70.53달러에 거래됐다.

금 현물가격은 사상 최고치인 2,954.97달러에서 소폭 하락한 2,940.60달러로 0.16% 상승했다. 달러 인덱스는 106.616 수준에서 보합세를 보였다.

아시아 시장은 대체로 하락 마감했다. 일본 닛케이225와 호주 ASX200을 제외한 인도 센섹스, 중국 CSI300, 한국 코스피, 홍콩 항셍 지수가 하락했다. 유럽 시장은 대체로 상승세를 보였다.