컨텍스트로직, BC파트너스와 1억5000만달러 전략적 투자 파트너십 체결

컨텍스트로직(ContextLogic Inc.)(나스닥: LOGC)과 BC파트너스가 화요일 전략적 투자를 발표했다. BC파트너스가 자문하는 펀드는 컨텍스트로직의 신설 델라웨어주 완전자회사인 컨텍스트로직 홀딩스(ContextLogic Holdings, LLC)로부터 최대 1억5000만달러 규모의 전환우선주를 인수할 예정이다.

약 400억유로의 자산을 운용하는 글로벌 투자회사 BC파트너스는 자사 크레딧 부문을 통해 이번 투자를 주도한다. 이는 기존 보유 현금과 함께 컨텍스트로직에 최대 3억달러의 자금과 27억달러의 순영업손실을 활용할 수 있는 기회를 제공한다.

양사는 경영진의 사업 효율화 노력을 지원하고 인수나 사업 확장을 통한 성장을 추진하면서 주주가치를 극대화할 수 있는 전략적 기회를 모색할 계획이다.

우선주는 4.00%의 배당률을 제공하며 인수 후에는 8.00%로 상향된다. 또한 1대1 비율로 보통주로 전환이 가능하다. BC파트너스 자문 펀드는 거래 종결 시점에 7500만달러를 투자하며, 홀딩스는 추가 인수를 위해 7500만달러를 추가 발행할 수 있는 옵션을 보유하게 된다.

전체 투자가 완료되면 컨텍스트로직은 홀딩스 보통주의 58.4%를, BC파트너스 펀드는 완전희석 기준 41.6%를 보유하게 된다.

리시 바자즈 컨텍스트로직 최고경영자는 "이번 신규 투자를 통해 매력적인 인수를 완료하고 향후 추가 인수를 위한 플랫폼으로 활용하며 컨텍스트로직의 상당한 자산을 충분히 활용하는 데 필요한 자본과 유연성을 확보할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

이번 거래의 일환으로 테드 골드소프와 마크 워드가 거래 종결 시점에 컨텍스트로직 이사회에 합류하며, 골드소프는 이사회 의장을 맡게 된다. 골드소프는 BC파트너스 크레딧을 이끌고 있으며, 워드는 BC파트너스의 프린시펄이다.