웨스트파크캐피탈 "옥타, 신원보안 시장 성장 주도...목표가 140달러 유지"

웨스트파크캐피탈의 케이시 라이언 애널리스트가 옥타(NASDAQ:OKTA)에 대해 매수의견과 140달러의 목표주가를 재확인했다.
옥타는 3월 3일 장 마감 후 2024회계연도 4분기 실적을 발표할 예정이다.
시장 전망치는 매출 6억6800만 달러, 주당순이익(EPS) 0.73달러인 반면, 웨스트파크는 매출 6억7000만 달러, EPS 0.71달러를 전망했다.
주요 지표인 총잔여수행의무(Total RPO)는 3분기에 19% 성장했는데, 이는 1분기 14%, 2분기 16%에서 상승한 수치다.
RPO 지표의 강세는 2026 회계연도 이후 매출 실적에 핵심적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
최근 컨퍼런스콜에서 가장 주목받는 질문은 정부 정책이 신원인증 소프트웨어와 같은 핵심 제품 지출에 미치는 영향이다.
라이언 애널리스트는 이로 인한 실질적 영향은 없을 것으로 예상하지만, 이 부문에 대한 옥타의 설명과 전망이 큰 관심을 받을 것으로 보고 있다.
옥타는 2025년 매출 기준 EV/매출 배수가 5.0배로, ......................................................................................................................................................................................................................................................................................