JP모건 `케이블원` 목표가 420달러→325달러로 하향...광통신 경쟁 심화 영향

JP모건의 세바스티아노 C 페티 애널리스트가 케이블원(Cable One, Inc.)(NYSE:CABO)의 목표주가를 420달러에서 325달러로 하향 조정했다. 투자의견은 '중립'을 유지했다.
페티 애널리스트는 광통신 경쟁 심화와 고정형 무선접속(FWA) 부문의 지속적인 도전 과제로 인해 동사의 브로드밴드 가입자 성장이 제한되고 장기적인 시장 침투율이 제약될 것으로 전망했다.
케이블원의 서비스 지역 중 약 10%가 새로운 광통신 경쟁에 직면해 있고 광통신망 구축이 가속화되는 상황에서, 동사의 최근 시장 전략이 브로드밴드 가입자 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을지는 지켜봐야 할 것이라고 애널리스트는 덧붙였다.
페티 애널리스트는 2025년 브로드밴드 순증 가입자 전망치를 1만4000명에서 5000명으로 하향했으며, 브로드밴드 매출 감소와 비용 상승으로 EBITDA 전망치도 3% 낮춘 8억2000만 달러로 조정했다.
애널리스트는 2025년에는 가입자당평균매출(ARPU) 개선과 판매관리비(SG&.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................