본드블록스-IR+M, 세금 최적화 ETF 2종 신규 출시

본드블록스와 인컴 리서치+매니지먼트(IR+M)가 세금 최적화 채권형 ETF 라인업을 확대했다. 이번에 출시된 상품은 본드블록스 IR+M 세금최적화 중기채 ETF(NYSE:TXXI)와 본드블록스 IR+M 매사추세츠 주민 세금최적화 ETF(NYSE:TAXM)다.
이들 ETF는 투자자들이 채권에 직접 투자하지 않고도 세금 문제를 단순화할 수 있도록 설계됐다. 이번 확대는 첫 파트너십 ETF인 본드블록스 IR+M 세금최적화 단기채 ETF(NYSE:TAXX)의 성공을 바탕으로 이뤄졌다. TAXX는 오늘로 출시 1주년을 맞았다.
2월 28일 기준으로 TAXX는 출시 이후 블룸버그 지방채 1-3년 지수 대비 1.03% 우수한 성과를 기록했다. TAXX는 현재 세금효과 반영 수익률 5.46%, 30일 SEC 수익률 3.51%를 기록하며 세후 수익률 극대화를 추구하는 투자자들에게 매력적인 옵션으로 자리잡았다.
TAXX가 단기채에 초점을 맞춘 반면, TXXI와 TAXM은 4-8년 만기의 중기채에 투자한다.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................