본드블록스-IR+M, 세금 최적화 ETF 2종 신규 출시

본드블록스와 인컴 리서치+매니지먼트(IR+M)가 세금 최적화 채권형 ETF 라인업을 확대했다. 이번에 출시된 상품은 본드블록스 IR+M 세금최적화 중기채 ETF(NYSE:TXXI)와 본드블록스 IR+M 매사추세츠 주민 세금최적화 ETF(NYSE:TAXM)다.

이들 ETF는 투자자들이 채권에 직접 투자하지 않고도 세금 문제를 단순화할 수 있도록 설계됐다. 이번 확대는 첫 파트너십 ETF인 본드블록스 IR+M 세금최적화 단기채 ETF(NYSE:TAXX)의 성공을 바탕으로 이뤄졌다. TAXX는 오늘로 출시 1주년을 맞았다.

2월 28일 기준으로 TAXX는 출시 이후 블룸버그 지방채 1-3년 지수 대비 1.03% 우수한 성과를 기록했다. TAXX는 현재 세금효과 반영 수익률 5.46%, 30일 SEC 수익률 3.51%를 기록하며 세후 수익률 극대화를 추구하는 투자자들에게 매력적인 옵션으로 자리잡았다.

TAXX가 단기채에 초점을 맞춘 반면, TXXI와 TAXM은 4-8년 만기의 중기채에 투자한다. 이를 통해 투자자들은 포트폴리오 구성에 있어 더 많은 선택지를 갖게 됐다. 특히 TAXM은 매사추세츠 주민들을 위해 특별히 설계된 상품으로, 주 특화 세금 혜택을 제공한다. 이들 펀드는 보다 진보된 채권 투자 방식을 대표한다.

이러한 접근 방식은 기존 지방채의 틀을 넘어서 세후 수익률을 높일 수 있는 방안을 제시한다. 투자자들은 이들 펀드를 통해 단기와 중기 듀레이션 중 선택하여 미국 핵심 채권 포지션을 보완하거나 대체할 수 있다.

본드블록스의 공동 창업자 토니 켈리는 "TAXX 출시 이후 많은 자문사들이 이 전략을 단순한 지방채 대체재가 아닌 핵심 채권 포트폴리오의 일부로 적극 활용하고 있다"며 "TXXI는 핵심 채권 포트폴리오의 중기 섹터에서 핵심 구성요소가 될 것"이라고 말했다.