QXO, 비콘루핑서플라이 110억달러 인수 성사...현금 매수로 인수전 마무리

QXO(NYSE:QXO)와 비콘루핑서플라이(NASDAQ:BECN) 주식이 목요일 장전 거래에서 상승세를 보였다.

QXO는 이날 비콘을 주당 124.35달러에 현금 인수하는 최종 합병 계약을 체결했다고 발표했다.

비콘은 미국과 캐나다 전역에 약 600개의 지점을 보유한 지붕재, 방수재, 외장재 유통업체다.

QXO는 지난 1월 비콘루핑서플라이에 대해 총 110억달러 규모의 현금 공개매수를 진행하겠다는 의향을 밝힌 바 있다.

비콘 이사회는 전원 일치로 주주들에게 공개매수 참여를 권고했다.

QXO는 1월 27일 비콘에 대한 현금 공개매수를 시작했다. 오늘 QXO는 공개매수 기간을 2025년 3월 31일 뉴욕 시간 오후 5시까지로 연장했다.

회사는 새로운 만료일 이전에 비콘과의 최종 합병 계약 조건에 맞춰 주당 124.35달러의 현금 매수가를 포함한 공개매수 조건을 수정할 계획이다.

비콘도 수정된 공개매수를 지지하는 내용으로 Schedule 14D-9 권고문을 업데이트할 예정이다.

계약의 일환으로 QXO는 비콘의 2025년 연례 주주총회에 제출했던 10명의 독립 이사 후보 지명을 철회했다. 또한 비콘은 기존 주주권리계획에서 이번 공개매수를 면제했다.

이번 인수는 미국과 캐나다 모두에서 반독점 승인을 받았다.

QXO는 부채 차환과 거래 비용을 포함한 전체 매수 대금을 충당하기 위해 50억달러의 현금과 자금 조달 약정을 확보했다.

또한 QXO는 기관투자자들과 8억3000만달러 규모의 사모 투자 계약을 체결했으며, 이는 비콘 인수 완료를 조건으로 한다.

스튜어트 랜들 비콘 이사회 의장은 "QXO가 지난 11월 최초 매수 제안을 한 이후, 우리는 모든 주주들의 가치를 높이기 위한 전략적 대안을 평가해왔다. 이사회의 종합적인 검토 결과, 불확실한 환경에서 즉각적인 프리미엄과 현금으로 확실한 가치를 제공하는 이번 거래가 비콘과 주주들의 최선의 이익에 부합한다고 결론 내렸다"고 말했다.

12월 31일 기준 QXO의 현금 및 현금성자산은 50억7000만달러를 기록했다.

주가 동향: 목요일 장전 마지막 확인 시점 기준 QXO 주가는 5.29% 상승한 13.74달러, BECN은 1.95% 상승한 123.90달러에 거래되고 있다.