AI로 무장한 `아이언맨 수트` 입은 자산관리사 시대 온다

자산관리사들이 서류작업과 구식 기술, 비효율적인 업무에 허덕이고 있는 가운데 디지털 기반 플랫폼 새비 웰스(Savvy Wealth)가 자산관리 시장에 혁신을 일으키고 있다.
마이애미에서 열린 퓨처프루프 시티와이드에서 진행된 벤징가와의 단독 인터뷰에서 리틱 말호트라 CEO는 새비가 어떻게 자산관리 서비스를 현대화하고 있으며, 왜 업계에 이러한 혁신이 절실한지 설명했다.

자산관리사를 위한 '올인원 비즈니스 플랫폼'
자산관리 시장 규모는 5450억 달러에 달하지만, 대부분이 여전히 펜과 종이, 엑셀 스프레드시트로 운영되고 있다. 자산관리사의 75%는 이메일 외에 디지털 소통 수단을 제공하지 않으며, 62%는 수작업으로 재무설계를 수행한다. 이로 인해 고객 경험이 저하되고 자산관리사들은 비핵심 업무에 시달리고 있다.
새비 웰스는 이 문제를 정면으로 해결하고자 자산관리사들에게 완벽한 플러그앤플레이 플랫폼을 제공한다. 말호트라는 "중간 사무실과 후선 업무 관련 작업을 자동화하고, 마케팅 지원을 제공하.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................