체크포인트소프트웨어, 신임 CEO 취임에 증권가 `매수` 전환

팀8 출신의 나다브 자프리르가 2024년 12월 체크포인트소프트웨어(나스닥: CHKP)의 신임 CEO로 취임한 가운데, 증권가는 이번 경영진 교체가 회사에 미칠 영향에 대해 긍정적인 전망을 내놓고 있다.

뱅크오브아메리카증권 분석

탈 리아니 애널리스트는 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 상향 조정하고, 목표주가도 230달러에서 260달러로 높였다.

리아니 애널리스트는 보고서에서 "신임 CEO가 체크포인트의 성장 전망을 근본적으로 변화시키고 있다"며 "나다브 자프리르의 리더십 아래 회사의 시장 진출 전략이 전면 개편됐다"고 설명했다.

그는 "새로운 시장 진출 전략과 제품 이니셔티브에서 고무적인 신호가 나타나고 있다"며 "M&A와 R&D 소극성이 체크포인트의 주요 약점이었으나, 새 경영진 하에서 이는 변화할 것으로 예상된다. 특히 유기적·비유기적 발전과 전략적 파트너십을 통해 개별 제품에서 하이브리드 메시 플랫폼으로의 전환에 초점을 맞출 것"이라고 전망했다.

BMO캐피털마켓 분석

키스 바크만 애널리스트는 투자의견을 '시장수익률'에서 '시장수익률 상회'로 상향하고, 목표주가는 245달러에서 275달러로 인상했다.

바크만 애널리스트는 보고서에서 "2025년 빌링 성장과 순신규 빌링 추정치에 상승 여력이 있다"며 "하모니 이메일/아바난의 성장 가정에 대한 확신이 높아졌으며, 이는 체크포인트의 핵심 순신규 빌링 성장 경로를 용이하게 할 것"이라고 밝혔다.

그는 "체크포인트가 가트너 추정 2025년 시장규모 약 150억 달러의 SASE 시장에 점차 집중하고 있다"며 "신임 경영진, GTM 이니셔티브, 투자 및 통합 확대, CNAPP에서 SASE로의 자원 이전 등이 장기적으로 체크포인트의 SASE 사업 성공을 이끌 것"이라고 전망했다.

주가 동향: 체크포인트소프트웨어 주가는 금요일 거래에서 0.95% 하락한 229.11달러를 기록했다.