탑콘, 경영진 인수로 비상장 전환...주가 2배 프리미엄 제시

탑콘(OTC: TOPCF)(OTC: TOPCY)이 에토 타카시 사장 겸 CEO가 주도하는 경영진 인수(MBO)를 금요일 발표했다.

이번 MBO에는 KKR(NYSE: KKR)과 일본투자공사의 완전자회사인 JIC캐피탈이 투자자로 참여한다.

공개매수 가격은 주당 3,300엔(약 21.99달러)으로 책정됐으며, 이는 다음과 같은 프리미엄을 반영한다:

• 2024년 12월 9일까지 12개월간 탑콘 주식 종가 단순평균 대비 99.5% 프리미엄
• 2024년 12월 9일까지 6개월간 탑콘 주식 종가 단순평균 대비 105.2% 프리미엄

공개매수는 2025년 7월 말경 개시될 예정이다.

KKR은 이번 투자를 아시아펀드 IV를 통해 진행하며, 거래 완료 후 탑콘의 지분 과반을 간접적으로 보유하게 된다.

탑콘은 2032년 창립 100주년을 향한 장기 비전을 추진 중이다. 회사는 2023-2025 회계연도를 대상으로 하는 '중기경영계획 2025'를 실행하고 있다.

회사는 탑콘 그룹의 경쟁력을 더욱 가속화할 수 있는 사업구조인 '뉴 탑콘 2.0'으로의 진화를 목표로 하고 있다.

특히 안과 사업을 하드웨어 기반에서 솔루션 사업으로 전환하고, 경쟁 환경이 급격히 변화하고 있는 포지셔닝 사업에서 추가 성장을 달성하기 위해서는 기존의 사업 개혁을 넘어선 과감한 장기 투자와 근본적인 변혁이 필요하다고 회사는 판단하고 있다.

탑콘의 에토 타케시 사장 겸 CEO는 "오늘의 발표는 '탑콘 2.0'을 실현하고 장기 비전을 달성하며 미래 성장을 추진하는 데 중요한 단계"라며 "KKR과 JICC와의 전략적 파트너십을 통해 단기적 불확실성에 구애받지 않고 구조개혁을 포함한 과감하고 민첩한 투자와 경영 이니셔티브에 집중할 수 있게 될 것"이라고 밝혔다.