반도체 광학산업, AI 열풍에 힘입어 2029년 시장규모 300억달러 전망

BofA증권의 비벡 아리아 애널리스트는 이번 주 샌프란시스코에서 열린 광섬유통신(OFC) 컨퍼런스에서 다수의 광학 및 네트워킹 부품 업체들과 만났다.
올해 OFC는 고속 AI 클러스터 구현에 있어 광학 혁신의 중요성이 높아지면서 그 어느 때보다 주목을 받았다.
과거 광학 산업은 치열한 경쟁과 가격 압박으로 어려움을 겪어왔다.
그러나 AI 열풍이 워낙 강력해 업계는 향후 수년간의 성장을 자신 있게 전망하고 있다. 루멘텀/라이트카운팅에 따르면 2024년 100억달러에서 2029년에는 300억달러 규모로 성장할 것으로 예상된다. 특히 이전 사이클이 경기 변동에 민감한 글로벌 통신사들이 주도했던 것과 달리, 이번에는 AI 투자가 절대적으로 필요한 미국의 강력한 클라우드 기업들의 설비투자가 성장을 견인할 것으로 보인다.
아리아 애널리스트는 광학 부품 업체 중 대형주에서는 브로드컴(NASDAQ:AVGO, 목표가 260달러)을, 중소형주에서는 코히런트(NYSE:COHR, 목표가 125달러)를 가장 선호.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................