키아젠, 1분기 실적 예비 발표에 주가 상승...2025년 EPS 가이던스 상향

키아젠(NYSE:QGEN)의 주가가 월요일 장전 거래에서 상승세를 보이고 있다. 이는 전날 발표한 2025년 1분기 예비 실적에 따른 것이다.

키아젠은 1분기 매출이 약 4억8300만 달러로 전년 대비 5% 증가(고정환율 기준 7% 증가)할 것으로 전망했다. 이는 시장 전망치 5억650만 달러에는 못 미치는 수준이다.

그러나 이번 매출은 기존에 제시했던 고정환율 기준 3% 성장률 전망(뉴모덱스와 디알루녹스 등 중단된 제품을 제외한 핵심 사업 기준 4% 성장)을 상회하는 수준이다.

회사는 1분기 조정 주당순이익(EPS)이 고정환율 기준 최소 0.55달러(시장 전망치 0.56달러)를 기록할 것으로 예상했다. 이는 기존 가이던스인 0.50달러를 상회하는 수준이다.

키아젠은 잠복결핵 검사 제품인 퀀티페론의 매출이 고정환율 기준 약 15% 증가할 것으로 전망했다. 이는 전통적인 피부 검사에서 현대적이고 신뢰할 수 있는 혈액 기반 대안으로의 전환이 지속되고 있기 때문이다.

QIAstat-Dx 통합 검사 시스템은 호흡기 패널에 대한 강한 수요와 위장관 및 수막염 검사 확대에 힘입어 고정환율 기준 35% 이상 성장할 것으로 예상된다.

QIAcuity 디지털 PCR 시스템과 QIAGEN 디지털 인사이트 생물정보학 사업 모두 연구 및 임상 분야에서의 강한 채택을 반영하여 고정환율 기준 높은 한 자릿수 성장을 보일 것으로 전망된다.

다만 샘플 기술 매출은 일부 생명과학 고객들의 신중한 장비 구매 환경으로 인해 고정환율 기준 1% 감소할 것으로 예상된다.

2025년 전망

회사는 2025년 조정 EPS 전망치를 기존 2.28달러에서 2.35달러로 상향 조정했다(시장 전망치 2.48달러). 이는 1분기 강한 매출, 최근 발표된 미국 수입 관세의 예상 영향, 그리고 예상보다 나은 세금 환경을 반영한 것이다.

한편 키아젠은 연간 조정 영업이익률이 30% 이상을 기록할 것이라는 전망을 재확인했다.

키아젠은 이제 당초 2028년으로 계획했던 조정 영업이익률 31% 이상이라는 중기 목표를 상당히 앞당겨 달성할 것으로 예상하고 있다. 이는 2024년과 2025년 초반까지 이어진 예상보다 강한 실적 개선을 반영한 것이다.

회사는 2025년 1분기 실적을 5월 7일에 발표할 예정이다.

주가 동향: 월요일 장전 거래에서 키아젠 주가는 3.06% 상승한 39.43달러를 기록했다.