HC웨인라이트 "아이오니스제약 파이프라인 깊이 인상적" 커버리지 개시

HC웨인라이트가 RNA 표적 치료제 전문 상업화 단계 바이오기업 아이오니스제약(NASDAQ:IONS)에 대한 커버리지를 개시했다.

미첼 카푸어 애널리스트는 아이오니스가 RNA 기술을 활용해 다양한 의약품을 개발해왔다고 평가했다. 그는 아이오니스가 임상시험, 규제 승인, 상업화 출시에서 성공적인 실적을 바탕으로 리스크가 낮은 신약 기회를 보유한 강력하고 가치 있는 플랫폼을 구축했다고 분석했다. 향후 수년간 이어질 이러한 성과는 견고한 현금흐름에 의해 뒷받침될 것이라고 덧붙였다.

카푸어 애널리스트는 주요 프로그램 외에도 아이오니스의 유망한 초기 단계 파이프라인 프로젝트들을 주목했다.

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카푸어는 "회사의 깊이 있는 파이프라인이 지속적인 사업 개발을 가능하게 하여 회사의 성장과 연구개발을 지원하고 있다"고 설명했다.

HC웨인라이트는 매수 의견과 목표주가 45달러로 커버리지를 시작했다.

아이오니스는 이미 여러 개의 승인된 의약품을 보유하고 있다. 현재는 신제품 출시와 2025년, 2026년에 예정된 중요한 임상시험 결과에 관심이 집중되고 있다. 주목할 만한 두 가지 약물은 다음과 같다:

• 트린골자(olezarsen): 중성지방 수치를 낮추는 약물. 2025년 하반기에 중증 고중성지방혈증(sHTG) 치료를 위한 두 건의 주요 3상 임상시험 결과 발표 예정. 이는 핵심 성장 기회로 평가된다. 카푸어 애널리스트는 성공적인 결과와 sHTG 승인 시 아이오니스가 미국 내 판매를 전적으로 통제하고 강력한 해외 판권도 보유하게 될 것이라고 덧붙였다. 미국 시장에만 약 230만 명의 환자가 있다.
• 웨이누아(eplontersen): 트랜스티레틴 매개 아밀로이드증(ATTR) 치료제.

HC웨인라이트는 유전성 혈관부종(HAE) 치료제 도니달로르센의 FDA 승인(PDUFA 일정 8월 21일)이 단기적인 주가 상승 요인이 될 것으로 전망했다.

애널리스트는 "시장이 표준치료제 대비 도니달로르센의 훨씬 적은 투여 빈도라는 차별화 가능성을 충분히 인식하지 못하고 있다"고 분석했다.

아이오니스는 다양한 수입원에서 수익을 창출하며 2024년 매출이 7억500만 달러로 가이던스를 상회했다고 밝혔다. 회사는 웨이누아와 트린골자의 미국 출시로 2024년 새로운 수입원을 추가했다.

주가 동향: IONS 주가는 월요일 마지막 거래에서 0.33% 하락한 27달러를 기록했다.