관세 부과로 고객 지출 우선순위 변화시 인프라 소프트웨어 기업 성장 둔화 우려

니덤의 마이크 시코스 애널리스트는 미국이 소프트웨어 분야에서 지배적 위치를 점하고 있고 저렴한 유통망을 보유하고 있어 인프라 소프트웨어 부문이 다른 산업 대비 관세 영향에서 상대적으로 안전하다고 분석했다.
시코스 애널리스트는 다른 국가들의 보복 관세나 '자국산 구매' 프로그램이 제한적인 영향만을 미칠 것이라고 전망했다.
다만 기업들이 전 세계적으로 사업 우선순위를 재조정함에 따라 간접적인 영향이 있을 것으로 예상했다.
기업들이 공급망 회복력 확보나 이중 소싱에 자원을 투입하면서, 클라우드, 생성형 AI, 디지털 전환과 같은 구조적 수요 동인이 여전히 존재함에도 불구하고 다른 이니셔티브에서 자원이 이탈할 수밖에 없다고 설명했다.
이러한 환경에서 시코스는 뉴타닉스(NASDAQ:NTNX), 퓨어스토리지(NYSE:PSTG), 컨플루언트(NASDAQ:CFLT) 순으로 더 큰 어려움에 직면할 수 있다고 지적했다. 이들 기업은 잠재 고객들에게 패러다임 전환을 요구하고 있기 때문이다.
뉴타닉스는 하이퍼컨버...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................