댄 로브의 금융주 투자 시험대 올라…관세 여파에 3자 포인트 포트폴리오 조정

헤지펀드 매니저 댄 로브가 보유한 5개 주요 금융주가 모두 하락세를 보이고 있다.

주요 내용

지난주 트럼프 대통령의 전면적 관세 부과 발표에 시장이 반응하면서 금융 섹터 전반의 주가가 하락했다.

로브가 보유한 금융주들의 연초 대비 실적은 다음과 같다:

• 아폴로 글로벌 매니지먼트(NYSE:APO): 주가는 33.54% 하락했으며, 이는 피델리티 디스럽티브 파이낸스 ETF(NASDAQ:FDFF)의 17.85% 하락보다 큰 폭이다. 2024년 4분기 기준 보유 지분을 3분기 95만주에서 40만주로 축소했다.
• 브룩필드 코퍼레이션(NYSE:BN): 주가는 20.59% 하락했으며, 경쟁사인 블랙록(NYSE:BLK)의 19.92% 하락과 비슷한 수준을 보였다. 로브는 2024년 4분기 보유 지분을 3분기 472.5만주에서 499만주로 늘렸다.
• 캐피털원 파이낸셜(NYSE:COF): 주가는 14.28% 하락했으며, 데이비스 펀더멘털 ETF 트러스트 데이비스 셀렉트 파이낸셜 ETF(BATS:DFNL)의 9.68% 하락보다 큰 폭을 보였다. 3자 포인트는 2024년 4분기에 92.5만주를 새로 매입했다.
• LPL 파이낸셜 홀딩스(NASDAQ:LPLA): 주가는 13.58% 하락했으며, 가벨리 ETF 트러스트 가벨리 파이낸셜 서비스 오퍼튜니티스 ETF(NYSE:GABF)의 15.99% 하락 대비 양호한 수준을 보였다. 2024년 4분기 보유 지분을 3분기 48.5만주에서 65.5만주로 확대했다.
• 디스커버 파이낸셜 서비스(NYSE:DFS): 주가는 14.30% 하락했으며, iShares 포커스드 밸류 팩터 ETF(NYSE:FOVL)의 12.16% 하락보다 큰 폭을 보였다. 로브는 2024년 4분기에 64만주를 신규 매입했다.

시장 영향

미국의 은행들과 경제학자들은 현재 경기침체 가능성을 주시하고 있다.

JP모건의 애널리스트 마이아 G. 크룩은 관세 인상이 수십 년 만에 최대 규모의 미국 세금 인상이 될 것이라며, 미국의 경기침체 위험을 기존 40%에서 60%로 상향 조정했다.

지난주 트럼프는 "미국의 대규모 무역적자 해소가 필요하다"며 "우리가 대우하는 만큼 대우해 달라"고 주장했다.

트럼프 행정부는 중국에 54%, 베트남에 46%, 태국에 36%, EU에 20%의 새로운 관세를 부과하는 방안을 제안했다. 단, USMCA 협정을 준수하는 멕시코와 캐나다 제품에 대해서는 현행 관세율을 유지하기로 했다.