에스티로더, 5월 1일 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중

에스티로더(NYSE:EL)가 2025년 5월 1일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 에스티로더의 주당순이익(EPS)이 0.64달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 에스티로더가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 향후 전망에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 분기 주당순이익은 예상치를 0.30달러 상회했으나, 다음날 주가는 5.08% 하락했다.

주가 동향

4월 29일 기준 에스티로더의 주가는 59.59달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 56.03% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

에스티로더에 대한 17개의 애널리스트 평가 결과 전반적인 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 72.18달러로, 현재가 대비 21.13%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

코티, 인터파르품, 이엘에프 뷰티 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가를 살펴보면 다음과 같다.

• 코티는 '중립' 의견에 목표주가 7.76달러로 86.98% 하락 여력
• 인터파르품은 '매수' 의견에 목표주가 163.6달러로 174.54% 상승 여력
• 이엘에프 뷰티는 '중립' 의견에 목표주가 95.57달러로 60.38% 상승 여력

경쟁사 비교

주요 시사점:

에스티로더는 경쟁사 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 상위권을 기록했으며, 매출성장률은 중위권을 기록했다.

기업 개요

에스티로더는 글로벌 프리미엄 뷰티 시장의 선도기업으로, 스킨케어(2024 회계연도 매출의 51%), 메이크업(29%), 향수(16%), 헤어케어(4%) 부문에서 사업을 영위하고 있다. 에스티로더, 클리니크, 맥, 라메르, 조말론 런던, 아베다, 바비 브라운, 오리진스 등이 대표 브랜드다. 150개 이상 국가에서 사업을 운영 중이며, 매출 비중은 미주 30%, 유럽·중동·아프리카(면세점 포함) 39%, 아시아태평양 31%를 차지한다.

재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 보유하고 있어 시장에서 상당한 인정을 받고 있다.

매출 현황: 2024년 12월 31일 기준 3개월 매출은 전년 대비 6.43% 감소했다. 이는 소비재 섹터 경쟁사 대비 저조한 실적이다.

순이익률: 순이익률은 -14.74%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 관리에 어려움을 겪고 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -12.75%로 업계 평균을 하회하며, 주주가치 창출에 어려움을 겪고 있다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -2.87%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용 효율성이 낮은 것으로 나타났다.

부채 관리: 부채비율이 2.25배로 높아 재무 부담이 있는 것으로 분석된다.