바이오래드 실험기기, 1분기 EPS 1.79달러 전망...실적 발표 앞두고 주목

바이오래드 실험기기(Bio-Rad Laboratories, NYSE:BIO)가 2025년 5월 1일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 핵심 내용을 살펴본다.

증권가는 바이오래드의 주당순이익(EPS)이 1.79달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

바이오래드 투자자들은 회사가 이 전망치를 상회하는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 달성 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 분기 회사는 EPS 전망치를 0.02달러 상회했으나, 다음날 주가는 9.53% 하락했다.

주가 동향

4월 29일 기준 바이오래드 주가는 242.32달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 13.94% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

애널리스트 전망

시장 전망과 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 바이오래드에 대한 최신 분석을 살펴보면, 총 2개의 애널리스트 평가에서 종합 의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 307.5달러로, 현재가 대비 26.9%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

브루커, 찰스리버, 스테바나토 그룹 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

• 브루커는 '매수' 의견에 목표주가 57.0달러로 76.48% 하락 여력
• 찰스리버는 '중립' 의견에 목표주가 166.8달러로 31.17% 하락 여력
• 스테바나토 그룹은 '중립' 의견에 목표주가 23.5달러로 90.3% 하락 여력

경쟁사 종합 분석

핵심 요약:

바이오래드는 경쟁사들 중 투자의견에서 중간 수준을 기록했다. 매출성장률과 매출총이익은 최하위, 자기자본이익률은 최상위를 기록했다.

기업 개요

캘리포니아 허큘리스에 본사를 둔 바이오래드는 임상진단 및 생명과학 시장용 제품과 솔루션을 개발, 제조, 판매하는 기업이다. 임상진단 부문(매출의 56%)에서는 임상실험실용 검사 시스템과 특수 품질관리 제품을 판매한다. 생명과학 부문(매출의 44%)에서는 연구, 바이오제약 생산, 식품 검사에 사용되는 기기와 시약을 개발 및 제조하며, dPCR 기술 분야에서 선도적 위치를 차지하고 있다. 지역별 매출 비중은 2023년 기준 미주 42%, 유럽 31%, 아시아 31%, 기타 6%이다. 또한 바이오래드는 바이오의약품 제조에 사용되는 일회용 기술을 전문으로 하는 실험실 및 바이오프로세싱 공급업체 사르토리우스의 지분 약 33%를 보유하고 있다.

재무 현황

시가총액 분석: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 잠재력이나 사업 규모 측면에서 상대적으로 작은 규모임을 시사한다.

매출 동향: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출은 약 2.0% 감소했다. 이는 헬스케어 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률을 하회하는 수준이다.

순이익률: 순이익률은 -107.24%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 관리에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -10.18%로 업계 평균을 하회하며, 주주 자본 활용의 효율성 개선이 필요한 상황이다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -7.17%로 업계 기준치를 밑돌아 자산 활용의 효율성 제고가 요구된다.

부채 관리: 부채비율은 0.21로 업계 평균 이하의 안정적인 수준을 유지하고 있다.