어플라이드 디지털, 1억5000만달러 우선주 투자 유치...주가 12% 급등

어플라이드 디지털(NASDAQ:APLD)이 소셜미디어에서 화제가 되면서 목요일 주가가 12.1% 상승한 5.08달러에 거래되고 있다.

이 회사는 수요일 투자자들과 시리즈G 전환우선주 발행을 통해 최대 1억5000만달러를 조달할 수 있는 우선주 매입 계약을 체결했다고 발표했다.

주요 내용

주당 1000달러에 4% 발행할인으로 책정된 이 우선주는 규제 승인에 따른 단계적 한도 증가를 전제로 최소 2500만달러 단위로 발행될 수 있다.

노스랜드 증권이 주관사로 참여해 3%의 거래 수수료를 받는다. 보통주 전환은 발행 45일 후 또는 SEC 등록이 유효해지는 시점부터 시작되며, 월간 전환 한도는 3000만달러다.

시리즈G 주식의 전환가격 하한선은 4.25달러로, 최저 1.34달러까지 조정 가능하며, 거래 실적과 나스닥 소유 한도에 연계된 상환 조항 등의 안전장치가 포함되어 있다.

동시에 어플라이드 디지털은 YA II PN, LTD와의 미사용 대기 자본 계약을 해지했다. 시리즈G 주식은 보통주보다 선순위이며, 전환 한도가 지속될 경우 상환권이 포함된다. 이번 발행은 사모 발행 면제 조항에 따라 진행되었다.

주가 동향

벤징가 프로의 데이터에 따르면, APLD의 52주 최고가는 12.48달러, 최저가는 2.92달러를 기록했다.