골드만삭스 `일라이 릴리 주가 매수 기회...CVS 악재 과대평가됐다`

일라이 릴리가 1분기 실적을 발표하고 2025년 가이던스를 하향 조정했다.
이 미국 제약 대기업은 1~3월 매출이 전년 동기 대비 45% 증가한 127억3000만 달러를 기록해 시장 예상치 126억7000만 달러에 근접했다. 이는 판매량이 53% 증가한 데 따른 것으로, 판매가격 하락으로 인한 6% 감소와 환율 악재로 인한 2% 감소 효과를 상쇄했다.
주력 제품 매출은 마운자로와 젭바운드가 주도하며 1분기에 75억2000만 달러를 기록해 40억9000만 달러 증가했다.
일라이 릴리는 2025 회계연도 매출 가이던스 580억~610억 달러를 재확인했다. 이는 시장 전망치 595억2000만 달러와 2024년 매출 450억4000만 달러를 상회하는 수준이다.
다만 2025년 조정 주당순이익(EPS) 전망치는 1분기 인수 연구개발비(IPR&D) 영향을 반영해 22.50~24.00달러에서 20.78~22.28달러로 하향 조정했다. 시장 전망치는 21.93달러다.
골드만삭스는 보고서에서 '일라이 릴리의.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................